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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

黄金市场今日分析:就业数据好坏参半 黄金将如何演绎

亚汇网
2024-09-09 11:05:11
  上周市场回顾

  上周五,现货黄金在非农数据公布后一度冲上2529.10美元的日内高点,而后回吐全部涨幅并转跌,截至目前,黄金报价2496.87。


  黄金市场基本面综述

  美国8月非农就业人数增加14.2万人,创今年6月来最大增幅;失业率结束四连增,小幅降至4.2%。6月和7月非农就业人数累计下修8.6万人。

  纽约联储主席威廉姆斯表示,准备开始降息进程,但尚未准备好说明首次降息幅度应有多大。美联储理事沃勒指出,若合适将支持提前降息。如有必要则支持更大幅度的降息。芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储内部普遍共识是将进行多次降息。未来几个月的降息路径更为重要。

  外媒:白宫对提出新的加沙协议条款的疑虑越来越大,以色列谈判代表认为达成加沙人质协议的可能性“接近于零”。

  乌称俄对基辅发动大规模无人机袭击。

  机构观点汇总

  FXTM市场分析经理LukmanOtunuga:黄金涨势红灯高亮,关键时期需要留意这些位置

  尽管黄金的涨势近期正在闪红灯,但其最小阻力路径依旧是上行,美元持续走软和美债收益率的下跌让黄金多头依旧保持信心。本周公布的美国8月CPI数据可能会对黄金产生较大的影响,这是在9月FOMC会议前美联储能得到的最后一份通胀报告,或将影响到其最终降息的幅度。若通胀数据持续走软可能会增加美联储大幅降息的押注,对于零息资产的黄金而言是个利好消息。

  不过从技术面上来看,金价目前仍处于宽幅震荡的区间中,关键水平分别需要关注2532、2500和2473。若2500关口被确认为是一个可靠的支撑水平,金价可能会在此挑战历史新高,但若果断跌破2500并长时间被压制在下方或将打开下方空间,目标是2473。

 BannockburnGlobalForex董事总经理MarcChandler:黄金的价格走势做出这种暗示,8月CPI数据是否仍然关键?

  黄金自上周三跌至近期低点2472之后,得到美国8月非农就业报告疲软的提振大幅回暖,一度飙升至2530附近并再次向历史高位2531.75发起挑战,只是后劲不足重新回落。价格走势表明黄金还未做好开启一轮新的上涨行情的准备,短期内可能会持续盘整一段时间。我认为本周公布的美国8月CPI数据可能会小幅下跌,只是对于美联储而言劳动力市场是当下更为需要关注的地方。

  美国8月非农报告显示其失业率下降,收入和工作时间都有所增加,在这份就业报告公布之后市场对于美联储降息50个基点的预期一度上涨至56%,高于公布前的预期。但是在市场消化了略显疲软的就业数据之后,发现这似乎不足以推动美联储在9月大幅降息,导致该预期重新下跌,同时带动金价回落。

  综合市场评价:相比起大幅降息,这种情况或更有利于金价再度起飞?

  凯投宏观分析师Paul?Ashworth表示,8月非农就业人数增加14.2万人,这组数据可能恰好足以让美联储下定决心在9月FOMC会议上降息25个基点而非更为激进的降息举措,不过8月非农数据也确实显示美国劳动力市场放缓的趋势相当明显。

  盛宝银行大宗商品策略主管OleHansen认为,美国8月非农就业报告并不足以推动美联储在9月议息会议上决定降息50个基点。考虑到这个情况,我认为金价目前偏高,并且至少在短期内因为美联储在9月降息幅度有限而难以再创新高。若情况真如我所预料的那般,那么2年期美债和美国短期SOFR(银行间同业拆借利率)期货可能会承压下跌,并有可能带动金价下行。

  BlueLineFutures首席市场策略师Philip?Streible指出,在我看来,相比起单次降息50个基点,黄金市场更愿意看到的是连续多次降息25个基点。美联储的利率路径相比起单次降息幅度而言更为重要,一旦投资者得到美联储将长时间维持低利率政策的信息时,金价就有可能会再度起飞。

  Phoenix期货和期权总裁KevinGrady

  当前市场焦点全在美联储身上。投资者们热议的话题是:美联储将降息25个基点还是50个基点?前几日股市的大幅下跌,部分原因是因为美联储暗示可能只会降息25个基点,而不是市场预期的50个基点。市场实际上更期待看到50个基点的降息幅度。从就业数据来看,尤其是政府职位的增加,这些并不符合我们的预期。综合各项经济指标,当前的经济形势并不乐观。此外,市场对预期的不断调整,也在影响着市场情绪。我个人认为,市场普遍期待在9月份能看到50个基点的降息。

  我不同意那些认为美联储降息50个基点会显得过于急躁的观点。我认为,采取这样的措施是恰当的,并不会对市场造成负面影响。最近对美联储的批评声不断,包括对其所有政策的质疑,甚至追溯到2008年的行动迟缓。即便是在开始加息时,美联储也采取了25个基点的渐进式措施,以避免给市场传递出过于急躁的信号,但市场对此心知肚明。你只需观察债券市场,它总是能准确反映预期,我认为债券市场比美联储更具前瞻性,它们总是走在前面。因此,我认为50个基点的降息不会传递出任何急躁的信号。

  尽管股市对50个基点的降息缺乏信心,但黄金市场却没有表现出这种犹豫。如果黄金价格跌至2300美元,尤其是在选举前以及降息周期的初期,这并不一定是坏事。这可能会淘汰一些弱势的多头,对市场来说是一种健康的调整。我要提醒黄金市场的参与者,不要对这些高位的价格波动做出过度反应。许多人,特别是交易员,容易被大幅波动所吸引。现在,你必须关注百分比的变动。如果回到黄金交易在1400或1600美元的时候,200美元的波动会显得非常剧烈。但现在,当市场交易在2500美元时,从百分比来看,这种波动并不那么剧烈。在这些高位价格下,你会看到这样的回调是正常现象。

  (亚汇网编辑:林雪)
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