港股早报：赣锋锂业拟配售4002.56万股新H股及同步建议发行13.7亿港元可换股债（2025/8/26）

亚汇网

2025-08-26 14:44:23

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8月26日，赣锋锂业（01772.HK）发布公告，公司和配售代理于2025年8月25日订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，公司同意按配售价发行及配发配售股份（即4002.56万股H股）。配售股份相当于现有已发行H股的约9.92%，及于本公告日期已发行股份总数的约1.98%。

配售股份将根据一般性授权配发及发行。每股配售股份的配售价29.28港元较8月25日于联交所收市价每股H股30.98港元折让约5.49%。假设所有配售股份获悉数配售，配售所得款项总额预计约为11.72亿港元，配售所得款项净额预计约为11.69亿港元。公司拟将配售所得款项用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。

同日，公司（作为发行人）及经办人订立了认购协议。受限于认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付公司将予发行本金总额为13.70亿港元的债券（即于2026年到期的13.70亿港元1.50%可换股债券）。债券的配售与发行彼此独立且互不附带条件。债券初始转换价为每股H股33.67港元（可予调整），较8月25日所报每股H股最后收市价30.98港元溢价约8.68%。

假设按初始转换价每股H股33.67港元悉数转换债券，债券将可转换为约4068.904万股H股，相当于本公告日期的现有已发行H股数目约10.08%及现有已发行股份数目（不包括库存股份）约2.02%，以及经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约9.16%及已发行股份数目（不包括库存股份）约1.98%。债券认购事项的所得款项净额将约为13.46亿港元。公司拟将认购事项所得款项用于偿还贷款、产能扩张及建设、补充营运资金及一般企业用途。

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