花旗：下调理想汽车-W(02015)目标价至83.1港元 评级降至“中性”
亚汇网
2024-09-05 13:00:02
花旗发布研究报告称，考虑到因为理想汽车-W(02015)的L系车型老化及纯电动车利润率摊薄形成明年下行风险，加上来自同业品牌的竞争，下调理想评级由“买入”降至“中性”，H股目标价由100.7港元降至83.1港元。
该行指出，消费降级对高价车不利，加上厂房库存高企(该行估算逾4万辆)，料BMW会在今年9月至12月推出更多折扣。另外，理想8月积压订单不强，新订单按月持平，如果公司提供更多优惠以稳定销量，以预测2025年市盈率计的估值或将变得更昂贵，但如果公司不就L系车提供折扣，则会令2025年的收入增长展望变得不明朗。
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