A股交易必读：又一行业盛会将举行 该领域有望掀起重大革新带动产业链发展（2024/9/2）

   今日热门题材一览

   1、中国引领全球折叠屏手机市场增长：荣耀Q2销量激增455%

   市场调查机构CounterpointResearch《折叠屏手机出货量追踪报告》最新数据显示，2024年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%。中国继续引领可折叠市场的增长，占总出货量的一半以上。在本季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，荣耀也在积极布局其他亚洲市场，其折叠屏手机出货量在本季度大涨455%，并且荣耀MagicV2是除中国以外的所有地区出货量最大的书本型折叠屏手机。

   在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。

   2、谷歌发布世界首个AI游戏引擎，2000亿美元游戏产业恐被颠覆

   据媒体报道，世界上首个完全由AI驱动的游戏引擎来了。谷歌研究者训练的GameNGen，能以每秒20帧实时生成DOOM的游戏画面，画面如此逼真，60%的片段都没让玩家认出是AI！全球2000亿美元的游戏行业，从此将被改变。

   根据Unity 2024游戏报告，62%的工作室开始使用AI来改进工作流程，特别是在内容创作和动画方面。其中71％的开发者承认，使用AI能够改善他们的交付和运营效率。开源证券认为，随着AI技术的发展，在游戏研发阶段，AI的降本增效效果将愈发明显，而AI原生游戏及AI与原有游戏的融合有望带来全新的游戏玩法，丰富玩家的游戏体验和自由度，并进一步打开游戏变现空间。

   3、消费电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速

   2024上半年，华为Pocket2、vivoxfold3等折叠新机陆续发布。2023年7月荣耀发布的MagicV2折叠屏手机铰链轴盖采用钛合金3D打印工艺，成为3D打印在手机上的首次规模化应用。下半年作为消费电子旺季，各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机，有望进一步催化相关产业链投资。

   高比强度反映了在相同的重量下，钛合金相比其他金属材料拥有更好的承载能力。开源证券机械团队认为，一方面，3D打印是确定产业趋势，2024-2026年为一阶段放量加速期，另一方面，3D打印核心标的回调幅度已接近40%，消费电子的下一个主题方向或许是“钛合金3D打印”。

   4、又一行业盛会将举行，该领域有望掀起重大革新带动产业链发展

   第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于9月6日-8日举行。 据悉，本届大会将以“医药科技协同创新·健康产业融合发展”为主题，聚焦生物医药和干细胞领域的前沿科学问题，展示生物医药和干细胞领域研究的最新成果和重要进展。

   干细胞疗法是指把健康的干细胞移植到患者体内，从而修复病变细胞或再建正常的组织。干细胞凭借其多向分化、免疫调节以及分泌细胞因子等功能，成为细胞治疗研究的核心领域之一。干细胞是国家及各省市打造战略性新兴战略产业的重点。近年来国家政府认识到细胞治疗产业的广阔应用前景，将其纳入生物医药领域重点支持和发展的方向。浙商证券认为，医药作为技术驱动的成长性行业，每一次技术的突破都有望掀起一次行业重大革新，关注干细胞治疗对全产业链的带动。

   宏观新闻

   1、国务院总理李强上周五主持召开国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国海商法（修订草案）》。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

   2、财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告，下一步，集中财力保障重点支出。保持科技投入力度，强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。大力支持企业专精特新发展，推动制造业数字化转型。

   3、央行发布国债买卖业务公告称，2024年8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。

   4、国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平略有回升。8月份，综合PMI产出指数为50.1%，比上月下降0.1个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。

   行业新闻

   1、证监会副主席陈华平表示，证监会将在证券基金期货行业中大力弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化，纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气。

   2、商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。此次实施方案要求各地要统筹用好加力支持消费品以旧换新相关资金，结合实际制定电动自行车以旧换新实施细则，明确补贴标准和方式。此外，实施方案还提出，将老旧锂电池电动自行车换购成铅酸电池自行车的消费者 会适当加大补贴力度。

   3、证监会适用行政执法当事人承诺制度，紫晶存储案投资者损失得到及时高效赔偿。截至目前，中介机构通过先行赔付程序在两个月内赔偿16986户投资者（占总受损人数97.22%）约10.86亿元（占总损失金额98.93%）。后续，在前期先行赔付中未申领赔偿金的适格投资者可以继续向投保基金公司申领相应的承诺金赔偿。

   4、央行发布二季度金融机构贷款投向统计报告。2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

   5、财政部发布数据显示，7月份，全国共销售彩票546.55亿元，同比增加57.50亿元，增长11.8%。其中，体育彩票机构销售370.20亿元，同比增加59.81亿元，增长19.3%，主要原因是欧洲杯赛事拉动竞猜型彩票销量短期快速增长。

   6、中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易。外币对NDF交易指结算方式为差额结算交割的外币对远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。

   7、2024年服贸会将于9月12日至16日在北京举办。今年服贸会将有80多个国家和国际组织设展办会，其中13个国家和国际组织为首次线下独立设展。目前，420余家世界500强和行业龙头企业确认线下参展。

   8、上半年，6家国有大行吸金能力依旧强劲，累计营业收入高达1.80万亿元，日均进账49.3亿元。值得关注的是，多家国有大行响应号召，首次参与中期分红。至此，六家国有大行首次集体亮相中期分红名单，分红金额高达2160.58亿元。

   9、重庆发布通知称，从2024年9月1日起，在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算。此外，广州市近日发布关于推行广州市新建商品房“购房即交房、交证”工作的通知。通知指出，购房人交齐房款，满足交房条件和过户条件的，可以一并办理交房和不动产登记手续，实现“购房即交房、交证”。

   公司新闻

   1、市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改。全面停止“二选一”垄断行为，合规整改工作取得良好成效。

   2、8月累计17家上市公司完成退市，*ST亚星将成年内首家主动退市公司。

   3、曾毓群称，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

   4、赛力斯发布2024年8月产销快报，8月新能源汽车销量同比增长479.55%。

   5、中国船舶公告，上半年净利润同比增长155.31%。

   6、东鹏饮料公告，上半年净利润同比增长56.17%。

   7、长江电力公告称，上半年净利润113.62亿元，同比增长27.92%。

   8、京沪高铁公告，上半年净利润同比增长23.77%

   9、泸州老窖公告称，上半年净利润80.28亿元，增长13.22%。

   10、古井贡酒公告称，上半年净利润同比增长28.54%。

   11、中国神华公告称，上半年净利润同比下降11.3%。

   12、格力电器公告称，上半年净利润141.36亿元，同比增长11.54%。

   13、通威股份公告称，上半年净利润亏损31.29亿元。

   14、隆基绿能公告称，上半年净亏损52.43亿元。

   15、天齐锂业公告称，上半年净亏损52.06亿元。

   16、寒武纪公告称，2024年上半年净亏损5.30亿元。

   17、深圳华强公告称，上半年净利润1.77亿元，同比减少33.81%。

   18、天合光能公告称，上半年净利润同比下降85.14%。

   19、晶科能源公告称，上半年净利润12亿元，同比减少68.77%。

   20、耐科装备公告，公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查。

   21、碧桂园公告称，延迟刊发2024年中期业绩及寄发2024年中期报告。

   22、格力地产公告，拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务。

   （亚汇网编辑：章天）