A股交易必读：该折叠屏手机核心精密组件成为“兵家必争之地”（2024/9/3）

   今日热门题材一览

   1、苹果已官宣

   华为终端在官微宣布，将于9月10日正式召开新品发布会。华为终端称，“非凡之作，时刻高光。值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间，北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。此外，此前有消息称，华为将发布三折叠屏手机。

   消费电子大厂新品将于9月集中发布。国金证券研报指出，苹果iPhone16系列新机即将发布，AppleIntelligence有望给iPhone16新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。

   2、智能眼镜有望在中短期进入发展的快车道

   近日，行者X-lens AR骑行镜开售，该款骑行镜配备OLED微显示屏，支持触控交互，售价699元。

   华西证券胡杨分析指出，随着智能眼镜各类产品的加速迭代融合及人工智能等技术的发展，智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道，未来有希望看到越来越多类似RayBanMeta的爆品。贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。

   3、工信部部长金壮龙：打造低空经济等新增长引擎

   近日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在专访文章《加快推进新型工业化，为推进中国式现代化提供坚实支撑》中明确，发展壮大新兴产业。聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天等战略性产业，推动完善发展政策和治理体系。制定壮大新兴产业打造新动能行动计划，系统推进技术创新、规模化应用和产业化发展，打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

   值得注意的是，全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。财通证券佘炜超认为，政策扶持下低空经济高速发展，同时各地方政府积极响应，因地制宜制定发展战略，都标志着低空经济作为战略性新兴产业的地位得到了进一步的确认和支持，随着国内低空空域进一步放开、飞行器认证流程 进一步完善，低空经济产业布局有望加快。

   4、该折叠屏手机核心精密组件成为“兵家必争之地”

   据行业媒体报道，韩国铰链供应商Partstec发布最新公告，宣布历经5年的研发，成功研发出全球最薄的可折叠手机铰链，厚度仅为2.5毫米，为进一步降低折叠屏手机铺平了道路。该公司声称，这种铰链在耐用性、折痕深度、易操作性和设备对折时的手感等方面提供了最佳的驱动机制，可将手机折叠后的厚度减少到9毫米以下。

   民生证券指出，相较直板机，铰链和显示模组是折叠屏手机的主要增量成本，折叠屏的铰链经过数代工艺创新，如今成为兵家必争之地。铰链在重量轻、尺寸小的前提下，要保障折叠屏功能稳定、可靠，需具备至少10万次以上的开合寿命，还需要保障成本，铰链的技术突破与供应链的成熟将会在很大程度上影响折叠屏手机价格的下限。东莞证券指出，随着折叠手机快速增长，铰链整体市场规模也迎来较快增长，后续随着三折手机的推出，所需铰链的数量将从原来的1组增加至2组，未来铰链市场规模有望进一步爆发。

   宏观新闻

   1、国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出，扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。《意见》还提出，全面实施跨境服务贸易负面清单。

   2、根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。8月份地方专项债发行在提速，旨在为地方政府提供更多增量资金，用以促投资、稳增长。不过，8月份福建、山西等九个省份发行了“特殊”新增专项债，合计规模超2000亿元，占当月全部地方新增专项债券的比重为42%。

   3、为满足金融机构临时性流动性需求，2024年8月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共10.01亿元，其中隔夜期0.01亿元，7天期10亿元。期末常备借贷便利余额为0亿元。

   行业新闻

   1、昨日晚间，中国船舶与中国重工公告称，中国船舶工业股份有限公司与中国船舶重工股份有限公司正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。两家公司股票自2024年9月3日开市起开始停牌。

   2、工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。方案提到，实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。方案还提出，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖。

   3、8月，上海全市一、二手住房合计成交188万平方米，同比增加14%，单月合计成交量同比自5月以来连续4个月保持正增长。

   4、上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，到2026年，本市直播经济发展持续保持国际领先地位，力争成为具有国际影响力的直播经济高地。直播电商零售额力争达到6000亿元。

   5、近期中国结算对2024年1月至7月市场部分疑似违规借用账户启动了核查工作，券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户，并对投资者进行警示教育，明确违规使用证券账户的后果。

   6、中国光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”。会议通过讨论，一致认为目前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，不合理低价对于下游电站业主来说也不利于保证产品质量和交付。会议呼吁，上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任，杜绝恶性竞争，真正站在行业立场决策行动。

   7、有网传消息称“iPhone16可能不支持微信”，对此致电苹果官方热线，接线的苹果中国区技术顾问表示，目前，苹果正在与腾讯积极沟通，来确认后续腾讯是否还会继续向苹果应用商店提供软件下载的抽成。

   8、国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》。通知提到，国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台。依法取得烟草专卖许可证的各类电子烟市场主体应当通过平台进行交易。进出口电子烟产品、雾化物和电子烟用烟碱应当按有关规定通过平台进行备案。

   公司新闻

   1、中油工程公告，子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目。

   2、爱司凯公告，公司3D金属打印头尚在小试阶段，市场拓展仍具有较大不确定性。

   3、科林电气公告，选举陈维强为董事长。

   4、字节跳动完成收购开放式耳机品牌Oladance。

   5、北汽蓝谷公告，子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元。

   6、*ST同洲公告，117名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案已由法院受理。

   7、富佳股份公告，股东黄小平被责令购回违规减持股份并上缴价差。

   8、科森科技公告，公司折叠屏铰链组装业务客户单一，2024年度尚未形成营收。

   9、天成自控公告，垂直起降飞行器的座椅尚处于开发阶段，短期内不会产生收入。

   （亚汇网编辑：章天）