东南亚市场广告平台Thoughtful Media Group(TMGX.US)IPO定价4-5美元/股 拟募资600万美元

亚汇网获悉，专注于东南亚市场的网红广告平台Thoughtful Media Group(TMGX.US)上周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了其首次公开募股(IPO)的申请，计划筹资600万美元。该公司业务从Society Pass(SOPA.US)中剥离出来，正迈向新的里程碑。这家在泰国曼谷设立总部的公司，预计以每股4至5美元的价格发行130万股股票，预计筹资总额达到600万美元。根据这一价格区间的中值计算，Thoughtful Media Group的完全摊薄市值将达到7760万美元，企业价值则为6880万美元。

据了解，Thoughtful Media Group的业务范围广泛，它将广告商、品牌和商家与超过10,000名网红相连接，服务于泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾的特定受众群体。公司的服务涵盖了多渠道网络、高端广告、社交商务、体育营销(包括电子竞技)、内容制作与发行(如播客和电影)，以及音乐娱乐等垂直领域。

在截至2024年6月30日的六个月内，公司实现了收入的显著增长，增幅达到19%，总收入为300万美元。同时，毛利率也显著提升，扩大了604个基点达到25%。调整后的EBITDA亏损减少了7%，至负10万美元，调整后的EBITDA利润率上升了103个基点，达到-4%。

自2010年成立以来，Thoughtful Media Group已经稳健发展，截至2024年6月30日的过去12个月里，公司销售额达到了700万美元。目前，公司正计划在纳斯达克股票市场上市，股票代码为TMGX。此次上市的联席账簿管理人由国泰证券和Bancroft Capital担任。