建银国际：维持微博-SW“跑赢大市”评级 目标价削至93.6港元
亚汇网
2024-08-26 12:30:11
建银国际发布研究报告称，因微博-SW（09898）销售缓慢且盈利复苏延迟，下调H股目标价11%，由105.3港元削至93.6港元。然而，微博11%的股息率仍具吸引力，故维持“跑赢大市”评级不变。
报告中称，微博今年第二季经调整盈利略超预期，因毛利率提高及产品开发成本的降低，次季non-GAAP净利润高出该行机构预期2%/11%，该行上调微博2024年盈测1%。但该行现在认为微博广告将无法在下半年实现复苏，下调集团2025-2026年盈测分别3%/5%。
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