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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

今日A股十大券商机构观点汇总(2024年11月19日)

亚汇网
2024-11-19 09:20:01

   昨日行情

  

   市场昨日冲高回落,创业板指领跌收3连阴,近三个交易日跌超9%。全市场超4100只个股下跌,逾200股跌超9%。沪深两市全天成交额1.76万亿,较上个交易日缩量688亿。板块方面,石墨电极、银行、钢铁、房地产等板块涨幅居前,智谱AI、软件开发、游戏、鸿蒙概念等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌0.21%,深成指跌1.91%,创业板指跌2.35%。

  

   十大劵商

  

   中信建投:供给侧优化,建议关注钢铁、光伏、水泥、煤炭和稀土等行业

  

   中信建投指出,供给侧改革在宏观层面强调通过淘汰低效产能、推动资源优化配置、加速产业升级,从而实现经济结构的高质量发展。改革针对各行业的过剩产能和低效生产进行深度调整,不仅稳步改善供需结构,还通过引导新技术应用和绿色转型,培育经济增长新动能,为相关行业龙头企业提供显著的估值修复和盈利能力提升的空间。改革的综合效应体现在产业效率提升、市场竞争格局优化以及资本市场投资价值的回归。供给侧优化,建议关注钢铁、光伏、水泥、煤炭和稀土等行业。

  

   华泰证券:家电内销向好出口稳健,25年关注两大主线

  

   华泰证券指出,24年1-10月,家电指数累计上涨25%,行业排名第3,但10月以来面临轮动调整。以旧换新等政策拉动家电消费需求,25年地产链或筑底、巩固内销趋势,预计家电25年内销仍偏乐观;海外纯补库需求或减弱,且北美出口占比较高企业面临一定的关税不确定性,但海外研产销一体化布局较早的公司,在未来的全球家电竞争中或仍具相对优势。因此,板块内销收入占比更高的子板块,收入有望筑底回升;同时,看好海外布局较好的白电、黑电及清洁电器龙头继续提升份额。推荐2大主线:1)关注内销修复、地产后周期拉动,推荐品牌影响力强、竞争格局稳健的企业;2)看好拥有海外全产业链能力,能提升全球份额的出海龙头。

  

   中金公司:地产股估值的历史底部或已确立

  

   中金公司认为,目前,中国房地产开发商处于去杠杆的中早期阶段,然而判断实体市场量价下行最快的时期可能已经过去,同时政策端开始更积极的推动行业止跌企稳。对于地产股而言,中金公司总体上认为估值的历史底部或已确立,未来主要着眼上行节奏与空间的问题,主要的催化因素将在于增量政策与房价趋势。基准情形下,建议投资者把握2025年可能因实体市场量价下行趋势缓和所出现的地产股的进一步上行。

  

   方正证券:下游生物柴油企业有望受益于原料跌价利好

  

   方正证券研报指出,工业级混合油(UCO)是生物柴油的主要原料,我国是全球UCO主要出口国,工业级混合油是以废弃物油脂(地沟油)、卤水油脂等为原料炼制而成,目前是制造生物柴油的主要原料。UCO出口需求占比大,退税取消或影响价格,下游生物柴油企业有望受益据中国农业信息网数据,2022年我国食用植物油消费量为3692万吨,UCO的理论转换比例为25%左右(按蓝皮书披露的美国2022年转换比例计算),而蓝皮书显示2022年我国食用植物油至UCO实际转换比例不到15%,保守假设我国转换比例为10%,即2022年我国实际UCO产量约369万吨,其中158万吨出口,出口约占总产量的43%。取消出口退税后,这部分出口需求或面临压力,有较大概率使产品价格承压。在此背景下,下游生物柴油企业有望受益于原料跌价利好,拓宽盈利空间。建议关注:卓越新能、嘉澳环保等。

  

   华龙证券:券商板块四季度业绩受益于市场活跃度提升

  

   华龙证券研报指出,监管政策改革持续落地,长期资金入市导向下流动性维持宽松。资本市场成交及两融规模提升,将提升券商经纪业务和利息业务收入,间接影响自营业务投资收益率,券商板块四季度业绩受益于市场活跃度提升以及2023年低基数影响,将有望进一步提升。券商行业并购重组节奏加快,上市券商相关标的有望受益,同时带动券商板块估值提升。政策催化及长期资金入市将有助于上市券商估值和业绩提升,获得戴维斯双击机会。建议关注:中信证券、浙商证券等。

  

   中信证券:逆周期调节与支持股票市场政策持续加码 坚定看好化工板块投资机遇

  

   中信证券研报称,11月15日,证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》,对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。逆周期调节与支持股票市场政策持续加码,坚定看好化工板块投资机遇,建议关注:1)央企改革+市值管理受益标的;2)具备成本优势的产能扩张品种;3)有行业边际变化的优质成长公司;4)技术创新方向。

  

   国泰君安:品牌服饰龙头公司估值有望迎来修复

  

   国泰君安研报表示,10月服装品牌流水环比改善,基本面有望稳中向好,考虑到当前品牌服饰龙头估值仍处于相对底部,部分标的剔除净现金后市盈率处于低位,在促消费政策催化下,公司估值有望迎来修复。此外,考虑到家纺龙头品牌现金流充沛、资本开支需求较低,未来有望延续高分红,当前股息率居于行业前列。

  

   山西证券:AI带来消费电子新一轮创新周期

  

   山西证券研报指出,AI带来消费电子新一轮创新周期。手机、PC等主要智能终端加速搭载AI功能,适配AI负载。同时,AI加速消费电子新硬件形态创新,国内外硬件厂商、互联网公司积极推出AI眼镜、AI耳机等产品,寻找新的AI应用场景。产业链上游具备技术实力的零部件、元器件供应商有望在此轮消费电子终端创新中受益。

  

   银河证券:传媒国企将实现内生增长与外延扩张的双重修复

  

   银河证券研报称,随着央国企改革的不断深化,传媒行业子板块如出版、广电、影视等板块的央国企竞争力不断提升。展望未来,并购重组能够优化企业资源配置、注入优质资产,强化协同效应,提升经营效率。这或将成为央国企进一步提升竞争力的重要手段。目前,行业内央国企普遍展现出业绩稳健、高分红、低估值的特点,具有较高的投资性价比。同时,AI技术的快速发展为传媒央国企带来了新的增长动力。未来在央国企改革、地方资源整合和AIGC的多重赋能下,传媒国企将实现内生增长与外延扩张的双重修复,展现出更为广阔的发展前景。

  

   华西证券:猪价持续偏弱,新一轮冷空气有望提振需求

  

   华西证券研报指出,目前猪肉需求仍缺乏有效拉动。养殖利润端,外购仔猪养殖利润继续亏损,自繁自养养殖利润进一步收缩,另外冬季生猪疫病高发防控难度加大,多空交织。展望后市,新一轮冷空气来临,猪肉消费有望提振,前期猪价持续下跌部分养殖户提前出栏,总体来看利好后市猪价,猪价仍有偏强可能。建议继续关注成本改善显著,且未来出栏量弹性较高的标的。

  

   (亚汇网编辑:章天)

  

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