大摩：维持上海复旦“与大市同步”评级 目标价升至13港元
亚汇网
2024-12-11 12:20:01
摩根士丹利发布研究报告称，上调上海复旦（01385）目标价10.2%，从11.8港元升至13港元，主要原因是2026年盈利预测调高，维持“与大市同步”评级。对该公司的基本假设认为，FPGA将在2025年收入将占13%，经营利润率将在2024-2026年达到16%。
大摩表示，下调对上海复旦2024和2025年每股盈利预测14%和8%，主要原因是现场可编程门阵列（FPGA）配件及记忆体市场恢复缓慢，不过上调2026年每股盈利预测7%，主要受惠于1xnmFPGA器件可以在2026年有更多用户，公司正将CPU+FPGA+AI样品产品展现给客户。
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