瑞银：维持科伦博泰生物-B“买入”评级 目标价升至215.5港元
亚汇网
2024-08-21 13:35:01
瑞银发布研究报告称，维持科伦博泰生物-B（06990）“买入”评级，同时上调对公司2024年至2026年的收入预测分别17%、20%及21%，目标价由180.9港元升至215.5港元。公司上半年收入同比升32%至13.8亿元人民币（下同），符合市场预期，并录得首次中期纯利3.1亿元。
报告中称，值得留意的是公司期内收入中主要是一笔来自默沙东的6.41亿元的款项及5.08亿元的合约责任。该行看好科伦博泰生物的全球化布局加快，反映在其上半年的高里程碑款项，因为默沙东就公司核心产品SKB264开始了十项第三期的全球临床试验，以及默沙东就创新药SKB571行使独家选择权，并支付公司3，750万美元。
该行表示，上调对科伦博泰生物SKB264海外最高全年销售预期至299亿元及其成功率至74%，而该产品在内地的最高销售由53亿元上调至59亿元，成功率由70%升至89%；另外因为行使权交还而移除SKB571的海外销售预测，以及下调SKB315及A166在内地的销售预测分别至11亿元及8.3亿元。
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