瑞银：升招商局港口(00144)目标价至17.5港元 维持“买入”评级
亚汇网
2025-07-30 14:31:01
瑞银发布研报称，对招商局港口(00144)目标价由16.9港元上调至17.5港元，以反映货柜量较预期为佳，上调2025至2027年纯利预测1至3%;及无风险利率假设下的加权平均资本成本下降。维持“买入”评级。
瑞银预计招商局港口上半年经常性净利润将同比增加6%，主要由于集装箱箱量的健康增长，以及国内和海外港口收费同比增加3-4%。然而，考虑到有不正常项目，包括2.98亿港元金融资产/负债公允价值变动净额，以及一家航运公司就其在去年上半年的多哥投资赔偿3.17亿人民币，该行认为公司上半年的净利润将同比减少9%。
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