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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

中金:维持再鼎医药“跑赢行业”评级 目标价28.1港元

亚汇网
2025-01-14 12:40:01
中金发布研报称,维持再鼎医药(09688)“跑赢行业”评级,维持除权后目标价28.10港元/36.12美元不变。该行维持公司2024年和2025年盈利预测不变,并引入2026年盈利预测0.29亿美元。公司已通过艾加莫德的成功商业化成果验证了其在自免领域的销售能力,因此该行对Pove的未来国内商业化潜力持乐观态度。
事件:2025年1月10日,再鼎医药发布公告,与VertexPharmaceuticalsIncorporated(简称Vertex)达成独家合作和许可协议,获得在大中华区和新加坡开发和商业化Povetacicept(简称Pove)的权益。
中金主要观点如下:
Pove是目前针对IgA肾病的潜在同类最优BAFF/APRIL疗法
根据Vertex公告,通过工程化的TACI结构域,相比其他BAFF和/或APRIL拮抗剂,Pove对BAFF和APRIL的亲和力明显提升。2024年11月,Vertex公布了Pove治疗IgA肾病的RUBY-3II期临床数据,入组基线为原发性IgA肾病;UPCR≥0.5g/g;eGFR≥30mL/min/1.73m2;给药前至少12周接受最大剂量RASi治疗,共入组54例患者,21名接受80mgPoveSCQ4W,33名接受240mgPoveSCQ4W,数据显示第48周80mg治疗组的UPCR平均减少66.0%,240mg组减少约80%,更为重要的是,48周内80mg治疗组平均eGFR仅降低1.1ml/min/1.73m2,显示Pove可有效保持患者肾功能稳定。此外,与泰它西普、Atacicept均采用每周一次皮下注射给药不同,Pove采用每四周一次皮下注射给药,有望明显改善患者依从性。
目前全球针对IgA肾病已有多款BAFF和/或APRIL靶点药物处于III期临床阶段,包括Pove、泰它西普、Atacicept、Zigakibart、Sibeprenlimab等,均展示了积极的II期临床数据,建议关注后续数据读出,特别是降低蛋白尿的效果以及长期治疗转化为肾小球滤过率获益和肾功能改善。
Pove与艾加莫德的研发和商业化布局高度协同,未来商业化可期
根据NationalKidneyFoundation数据估算,IgA肾病在中国有数百万存量患者,大约20%-40%的IgA肾病患者会在诊断后10-20年内进展至终末期肾脏病,必需依靠长期透析或肾移植来维持生命,国内尚无特异性针对IgA肾病致病原因的疗法获批。目前中国已加入PoveIII期MRCT研究,公司加入有望进一步为国内临床提速。此外,公司已通过艾加莫德的成功商业化成果验证了其在自免领域的销售能力,因此对Pove的未来国内商业化潜力持乐观态度。
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高盛:Verizon(VZ.US)Q2财报整体表现良好 重申“买入”评级

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2025-07-23

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2025-07-23

英监管机构加大对苹果(AAPL.US)、谷歌(GOOGL.US)垄断调查力度 或认定具备“战略性市场地位”

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2025-07-23

美日达成贸易协议后金价冲高回落,多头目标仍看向3450附近阻力

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2025-07-23

大和:核电发展前景正面 升中广核电力目标价至3.3港元

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麦克莫兰铜金(FCX.US)Q2盈利超预期 铜关税政策有望带来16亿美元利润

亚汇网获悉,周三,矿业巨头麦克莫兰铜金(FCX.U)公布第二季度盈利超出华尔街预期,原因是铜价和金价上涨抵消了产量下降的影响。该公司在截至6月30日的三个月里调整后每股盈利为54美分,而分析师的平均预期为45美分。这些业绩是在美国总统特朗普威胁从8月1日起对进口铜征收50%关
2025-07-23

特斯拉(TSLA.US)走向十年最惨财季,Robotaxi能否承接马斯克的未来押注?

亚汇网获悉,特斯拉(TLA.U)的核心汽车制造业务前景正日益黯淡,这对其首席执行官埃隆·马斯克能否凭借其关于自动驾驶未来的愿景来提升公司股价构成了严峻考验。这家电动汽车制造商预计在周三盘后公布财报时,将出现近十年来最严重的营收下滑,因为特斯拉汽车的市场需求正在逐渐
2025-07-23

天风证券:炼化业需要更严格产能退出或限制政策 行业或迎中美欧供给侧共振

天风证券发布研报称,炼化行业需要更严格的产能退出或限制政策,促进石化行业从产能增长转变为高质量发展。本轮国内反内卷下,若能对供给端形成较强约束,叠加海外石化增速放缓a退出,或能迎来中美欧供给侧共振,石化行业有望迎来新一轮景气向上周期。该行表示,在上一轮供给侧
2025-07-23

中银国际:升周大福目标价至15.2港元 重申“买入”评级

中银国际发布研报称,周大福(01929)2026财年第一季零售流水录得1.9%的同比跌幅,证明自从2025财年第一季呈现弱势后,公司一直有持续的按季改善。在目前金价的周期下,该行预期周大福珠宝能维持市场的龙头地位,并重申“买入”评级,目标价由13.8港元调高至15.2港元。报告指,
2025-07-23

再现散户暴打空头?Krispy Kreme(DNUT.US)、GoPro(GPRO.US)等Meme股盘前飙涨

亚汇网获悉,在美国百货公司柯尔百货(K.U)受到散户投资者追捧之后的第二天,甜甜圈连锁品牌KriyKr(DUT.U)、运动相机制造商Goro(GRO.U)等一些被做空比例较高的美股在周三盘前大幅上涨。截至发稿,KriyKr盘前暴涨约34%,延续了周二近27%的上涨势头。Goro盘前更是飙涨超83%,有望
2025-07-23