大和：重申京东物流(02618)“买入”评级 目标价升至18港元
亚汇网
2024-10-16 14:10:01
大和发布研究报告称，重申京东物流(02618)“买入”评级，为内地速递板块的首选。目标价由12港元升至18港元。公司利润率强劲扩张，料支撑第三季盈利胜预期，明年有数个正面因素预期可以实现。
该行预期，公司第三季经调整盈利会同比增逾30%，管理层也大机会上调其2024年全年指引。大和上调京东物流今年至2026年的每股盈利预测21%至66%，以反映规模经济改善，带动净利润率扩张至3%至4%(原先料达2.5%至2.6%)，以及来自阿里巴巴-W(09988)的收入。
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