高盛：维持舜宇光学科技“中性”评级 目标价下调至63.5港元
亚汇网
2024-09-12 14:05:01
高盛发布研究报告称，将舜宇光学科技（02382）今明两年盈利预测各下调1%，收入预测各下调1%及2%，主要由于摄像模组出货量下降。该行另对公司2025年预测市盈率由23.9倍下调至23.3倍，目标价由65.8港元下调至63.5港元。该行对摄像市场的激烈竞争保持审慎，料公司2024至2026年的混合毛利率稳定在17%至18%，维持对公司“中性”评级。
报告中称，舜宇光学8月份手机镜头出货量同比增长15%至1.24亿件，相对于大立光同期同比升54%；舜宇手机摄像模组同比跌25%至4，000万件，相对于丘钛科技（01478）同期同比升1%；舜宇车载镜头同比升4%至800万件，相对于7月同比升9%。至于舜宇首八个月的手机镜头、车载镜头及手机摄像模组的出货量达8.74亿、7000万及3.73亿件，占该行对公司全年预测的68%、69%及66%，大致符合预期。
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