大摩：维持兖矿能源(01171)“减持”评级 目标价降至8.31港元
亚汇网
2024-12-16 12:45:02
摩根士丹利发布研究报告称，上调兖矿能源(01171)2024-2025年每股盈测分别7.8%、8%至1.47、1.52元人民币，同时下调2026年每股盈测2.9%至1.75元人民币。再基于DCF估值，下调集团H股目标价4%，由8.65港元降至8.31港元。维持“减持”评级。
大摩将对该股估值计至秦皇岛(QHD)煤价市价，即升到每吨732人民币(下同)，高于此前的710元，2025-2026年则计至秦皇岛煤炭的平均价格分别为710元和680元人民币，而之前为680元和660元人民币。而2026年，由于成本较高的新疆产量增加，故该行提高其成本假设。
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