高盛：维持理想汽车-W“买入”评级 目标价升至138港元
亚汇网
2024-08-31 00:55:01
高盛发布研究报告称，维持理想汽车-W（02015）“买入”评级，料在通用会计准则下，第三季纯利会复苏至26亿元人民币，上调今年至2026年的EBITDA预测2%至6%，目标价升5%至138港元。
理想汽车次季营运利润较预期超出195%，业绩胜预期主要受惠于汽车销售收入及毛利达18.7%（高盛预期18.0%），以及5月裁减人手18%令经营支出降低。管理层对第三季汽车销售指引达14.5万辆至15.5万辆，而收入会达394亿元人民币至422亿元人民币。
该行指出，管理层在业务会议中下调全年销量指引至50万辆，符合该行预期；重申了踏入下半年，毛利及现金流走势有改善，料第三季汽车毛利会超过19%，而总毛利会达20%水平；管理层亦维持其在明年推出800V纯电动车（BEV）车型的计划，明年上半年会推出首款。
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