今日港股行情投行追踪：中金维持中国平安“跑赢行业”评级目标价66.9港元

   小摩：予京东物流(02618)“增持”评级维持目标价20港元

   摩根大通发布研报称，尽管京东物流过去一年表现强劲，但仍有上升潜力，故给予“增持”评级，并维持目标价20港元不变。据悉，京东物流(02618)年初至今股价大涨，甚至超越其母公司京东集团(09618)。该行称，由于京东物流股价在近期的反弹之后，其价值仍被低估，该行预测2024-2026年每股盈利年均复合增长率约为20%。摩通表示，由于成本优化和持续的规模杠杆作用，京东物流在2023年第2季已达到收支平衡，并在随后的季度迅速改善其盈利能力，为在今年第3、4季再次取得稳健业绩作好准备。该行认为，京东物流可受惠于中国“以旧换新政策”对家电销售的推动，这亦有利于其母公司京东集团。

   花旗：预计内银明年净息差将进一步降至1.4%以下首选招商银行(03968)

   花旗发布研报称，面对持续的净息差压力和股本集资风险，偏好招商银行(03968)，因其股息率具竞争力、股本集资风险有限、受惠于资本市场转型，以及对内房资产质素的忧虑减轻。该行也看好重庆农村商业银行(03618)，以作为国家财政部加速地方政府债务交换的代表。据悉，人民银行在上周五(18日)将活期及定期存款利率下调10个及25个基点后，于昨日(21日)宣布将1年期及5年期存款利率下调25个基点至3.1%及3.6%，与该行在上月24日发出的指引一致，即今年第四季对称下调存款利率和存款利率20至25个基点。花旗指，在静态基础上，上述调整应对内地银行的净息差有中性影响。然而，由于贷款重新定价比存款重新定价更快，该行认为银行的净息差在2025年进一步下降至1.4%以下，而银行的可持续净息差在1.6至1.7%之间。该行认为，这导致国有六大内银需要进行约一万亿元人民币的资本结构重组计划。

   中银国际：市场对美国核电需求的积极看法或强化中广核矿业(01164)供需基本面维持“买入”评级

   中银国际发布研究报告称，维持中广核矿业(01164)“买入”评级，因市场对美国核电需求的积极看法可能强化其供需基本面。该行认为美国核电业主仍在等待大选结果出炉再决定未来发展进度。共和党通常被认为更支持核电，可能会加速审批，特别是环保审批，令市场对核电和天然铀更加看好。在大选只剩两周之际，该行建议投资者重新关注天然铀板块，为事件驱动型交易做好准备。

   瑞银：维持中国移动(00941)“买入”评级目标价87港元

   瑞银发布研究报告称，中国移动(00941)维持其业绩展望，收入目标为稳定增长及今年纯利录得有利增长;并指引派息比率同比增加，并目标由今年起的三年内达到纯利的75%。该行维持中移动评级“买入”，H股目标价为87港元。报告指出，中国移动第三季收入同比升1%及纯利同比增4.6%，皆符合该行预期。该行指，公司第三季纯利虽较上半年的同比5.3%增幅有所放缓，但相信公司仍有望达到其全年利润增长低至中单位数百分比的指引。

   中金：维持中国平安(02318)“跑赢行业”评级目标价66.9港元

   中金发布研究报告称，维持中国平安(02318)“跑赢行业”评级，目标价66.9港元，对应2024年预测0.7倍P/EV，潜在上行空间为36%。公司2024年首九个月业绩整体优于预期，归母净利同比增36.1%，优于该行预期2%。首九个月可比口径寿险新业务价值(NBV)同比增34.1%，第三季同比增110.3%。

   （亚汇网编辑：静香）