建银国际：维持信达生物(01801)“跑赢大市”评级 目标价上调至63港元
亚汇网
2025-01-11 00:05:01
建银国际发布研究报告称，维持信达生物(01801)“跑赢大市”评级，目标价由61港元上调至63港元。考虑到公司产品销售前景亮丽，以及将于今年上半年底自罗氏获得的5.57亿元人民币首付款入帐，该行将公司今明两年的收入预测上调5%及3%，至124亿与170亿元人民币。
报告中称，信达生物早前宣布授予罗氏开发、生产及商业化IBI3009(一款靶向DLL3的新一代抗体偶联药物(ADC)候选产品)的全球独家权益，用于治疗晚期小细胞肺癌(SCLC)患者。作为回报，信达生物将从罗氏获得8000万美元的首付款，和最高达10亿美元的里程碑付款。该药物目前已在澳洲、中国和美国进入第1期临床试验。
该行预计，信达生物最少有四项候选药物有望于今年底前获得中国批准，包括Limertinib、Teprotumumab、Picankibart及Mazdutide，另估计Limertinib和Mazdutide至2031年底可实现销售高峰分别达22亿及56亿元人民币。
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