星展：维持京东物流(02618)“买入”评级 目标价升至18港元
亚汇网
2024-11-22 23:40:02
星展发布研究报告称，维持京东物流(02618)“买入”评级，预计在2024财年的盈利增长达同比130%，之后两年会因为收入及毛利扩张而录得每年10%至15%的增长，维持2024年至2026年间非通用会计准则净利率分别在3.5%、3.7%及3.8%。将目标价由12港元升至18港元。
报告中称，速递行业有望在2025财年录得双位数销量增长，京东物流因其在送递质量的领先地位而受惠。该行表示，与阿里巴巴-SW(09988)的淘宝和天猫合作将有助于推动在未来两年内每年8%的稳健收入增长，并通过增强规模效应支持盈利能力的扩展。
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