野村：维持中国电信(00728)“买入”评级 目标价5.8港元
亚汇网
2024-10-23 12:30:01
野村发布研究报告称，维持中国电信(00728)“买入”评级，目标价5.8港元。公司收入稳定，盈利增长稳健。
公司公布2024年首9个月服务收入及盈利同比增长3.8%及8.1%，相当于第三季同比增长2.5%及7.8%。第三季EBITDA同比增长6%，EBITDA利润率同比增1个百分点。该行认为，可能是由于对销售及行政支出(SG&A)和员工成本的费用控制持续有效。
中国电信第三季经营现金流同比减17%，该行认为是受到应收账款持续增长的影响。2024年首9个月，公司的行动/宽频每用户平均收入(ARPU)保持稳定，该行认为公司有望在2024财年实现高单位数盈利增长。
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