瑞银：维持中国太保(02601)“买入”评级 目标价上调至33港元
亚汇网
2024-10-17 14:50:01
瑞银发布研究报告称，维持中国太保(02601)“买入”评级，目标价由24港元上调至33港元。假设未来股市保持稳定，该行预计中国太保第四季净利润增长会放缓，相信今年每股股息为1.04元，股息收益率为4%。
报告中称，中国太保预告首三个季度净利润增长60%-70%至370-390亿元，同比增长1.5至2倍，超出市场预期，受惠于股市投资收益大幅反弹;而公司第三季净利润将创新高，达到120亿至140亿元，预计市场将上调公司全年净利润预测。
瑞银预计，中国太保首三个季度寿险的新业务价值同比增长约35%，意味着第三季将上升65%，受惠于在减息前新业务销售强劲，但第四季销售势头可能有所放缓。至于财产保险方面，预计保费增长势头持续，不过第三季综合成本比率将面临压力，因公司在长江三角洲有相对较高的风险敞口，而该地区在第三季受到台风吹袭并带来一定的经济损失。
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