大摩：上调美团-W(03690)评级至“增持” 目标价升125港元
亚汇网
2024-08-29 14:35:01
摩根士丹利发布研究报告称，上调美团-W(03690)目标价及评级，目标价由120港元升4%至125港元，评级由“与大市同步”升至“增持”。
大摩指出，今年第二季美团经调整盈利表现好过预期，管理层对前景更为乐观，包括新业务、外卖派送等，预期这将带来市场盈利调升。与市场忧虑相反，大摩认为美团的派送业务在下半年增长稳定，料2024年全年经营溢利300亿元人民币，因此上调评级。
同时大摩表明，相对电子商务股，更为看好美团，大摩将公司2024-2025年收入预测上调2%-3%，经调整盈利预测也上调6%-8%。
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