大摩：维持小米集团-W“增持”评级 目标价26港元
亚汇网
2024-09-03 12:46:30
摩根士丹利发布研究报告称，维持小米集团-W（01810）“增持”评级，预期小米未来12个月会有更多正面发展，故设新目标价为26港元。
报告中称，集团今年上半年电动车及人工智慧物联网的表现优于预期，该行相信其可支持集团正面的增长前景。若智能手机毛利率于第三季触底，毛利率复苏或成为第二季至2025年的另一正面催化因素。
大摩表示，上调小米集团今明两年收入预测分别3%/2%，同时将2024-2025年的毛利率假设上调0.7及1.1个百分点，2024-2025年的盈测亦分别上调18%及13%。
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