大和：维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价上调至376港元
亚汇网
2024-09-11 00:10:01
大和发布研究报告称，上调比亚迪股份(01211)H股目标价7%，由351港元上调至376港元，维持“买入”评级。
大和指出，比亚迪上调全年销售目标至400万辆汽车，亦对下半年销量及毛利率看法正面;全年海外销售目标则保持不变。该行亦认为，自今年第三季起，相信公司新混动汽车型号较高的平均售价，利好毛利率加快上升。该行估算下半年毛利率20%，好于第二季的19%。
报告中称，由于上调比亚迪销量预测4%至7%，及反映管理层今年全年最新销售指引，上调公司2024至26年每股盈利预测7%至11%。另上调公司目标价，反映2025年预测市盈率20倍，相较现时明年预测市盈率13倍，认为属吸引。
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