美银证券：维持友邦保险(01299)“买入”评级 目标价92.2港元
亚汇网
2025-01-08 12:30:01
美银证券发布研究报告称，维持友邦保险(01299)“买入”评级，目标价92.2港元。
该行预期，友邦保险旗下友邦中国新业务价值利润率将于2024年达到56%，2025年达到55%，高于2023年的51%。除了受惠于较低的银保费用及保证利率外，该行认为友邦中国的养老金保险销售强劲增长是主要动力。
报告中称，根据内媒报道，友邦中国2024年1至10月的养老金首年保费收入超过24亿元人民币，居同业之首。虽然友邦中国作为一家精品保险公司，与拥有较大代理团队的中国保险公司相比，其销售额排名可能不会保持太久。但该行认为友邦可在高端客户中保持竞争力，而养老金产品可于2025年带动其新业务价值增长。
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