富瑞：维持中芯国际“持有”评级 目标价升至27港元
亚汇网
2024-11-11 23:20:02
富瑞发布研究报告称，维持中芯国际（00981）“持有”评级，H股目标价则从18港元升至27港元。
报告中称，受惠于产品组合改善及产能利用率提升，带动产品平均售价增长，令中芯国际第三季毛利率按季提升6.5个百分点，超出预期，收入则大致符合预期，增长至21.7亿美元。期内中芯纯利同比增长58%至1.49亿美元，较市场及该行预期分别低25%及17%。富瑞认为是由于非控股权益的影响大于预期。
富瑞表示，注意到中国出台的一系列支持政策，以及市场对晶圆代工本地化生产率进一步提高的正面情绪，推动中芯近期股价上扬，但提醒投资者要留意长期股本回报，强调行业供过于求的风险仍存在。
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