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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

黄金市场今日分析:黄金强势突破重要心理关口 下个目标在哪里?

亚汇网
2024-08-19 10:50:01
  昨日市场回顾

  上周五,现货黄金上破2500美元/盎司,再创历史新 高,最终收涨2.08%,报2507.7美元/盎司。截至目前,美元报价。


  黄金市场基本面综述

  美国房地产市场持续受到高利率的压力,7月新屋开工 和营建许可均超预期回落。此外,美国8月密歇根大学 消费者信心指数初值录得67.8,略超预期的66.9。截至 上周,对9月美联储大幅降息50个基点的押注上周回落 至25%。

  美联储利率路径:

  旧金山联储主席戴利:通胀已受控,现在是时候考虑 降息了。

  芝加哥联储主席古尔斯比:经济和劳动力市场出现警 告信号。

  鲍威尔近日与美国大行CEO举行闭门会议,以避免资 本改革计划法律战。

  2024年杰克逊霍尔央行年会8月22日至24日召开,会 议完整日程将于美东时间22日晚8点公布。美联储主席 鲍威尔、英央行行长贝利将出席会议并发表演讲,媒 体将对多位与会官员进行大大小小关于政策前景的采 访。

  中东局势-加沙停火谈判定于8月21日重启,拜登称以 哈“越发接近”达成停火协议,以色列表示谨慎乐观, 哈马斯称以总理仍在阻碍达成停火协议;

  伊朗预计将推迟对以色列的报复计划,以便让调解人 有时间推动达成停火协议。

  俄乌冲突-俄罗斯库尔斯克核电站所在城市上空传出巨 大爆炸声;

  乌军使用无人机袭击了扎波罗热核电站发电机组附近 一条员工经常通行的道路,IAEA称“扎波罗热核电站 的安全状况正在恶化”;

  白俄罗斯称军队已在与乌接壤的整个边界部署完毕, 乌方称未记录到边境附近人员或装备数量增加。

  机构观点汇总

  荷兰国际银行:黄金的上涨势头仍受到多个要素支撑

  金价上周五飙升至2500美元上方,继续刷新了历史纪录。此前,美国住房数据令人失望,这强化了人们对美联储更快、更深入降息的押注。较低的借贷成本对黄金有利,因为黄金不需要支付利息。

  自去年7月以来,美联储一直将其关键政策利率维持在5.25%至5.5%的目标区间,这是二十多年来的最高水平。我们的美国经济学家现在预计9月份将降息50个基点,然后采取一系列25个基点的降息举措,这将使我们在明年夏天之前将看到联邦基金利率恢复到3.5%左右。在地缘政治不确定性、美联储降息预期以及各国央行的强烈兴趣下,黄金今年上涨了20%以上。

  我们认为,黄金的焦点仍将坚定地集中在美联储可能降息的范围和时机上。地缘政治仍将是推动金价上涨的关键因素之一。乌克兰战争和中东持续不断的冲突,以及世界强国之间的紧张局势,表明避险需求将在中短期内继续支撑金价。我们认为,11月的美国总统大选也将继续为金价的上涨势头增添动力,直至今年年底。预计各国央行仍将继续增持,这应该会提供支撑。

  我们预计第三季度金价平均为2380美元,第四季度金价达到2450美元/盎司的峰值,年均价格为2301美元/盎司。

  资产管理公司Adrian Day的总裁Adrian:两大因素可导致金价短暂回落

  金价的前景没有发生变化。金价处于历史高位,经济消息或美联储官员可能会抑制人们对今年多次降息的热情,这将导致金价回落。不过这只会是非常短期的。美联储仍有可能在9月降息,我们已经看到全球许多银行都在降息,而黄金的长期走势肯定是上涨的。

  FXEmpire交易主管Phil Carr:美债规模激增,或将使黄金飙升至...的高位

  自去年10月以来,黄金价格一直呈现出势不可挡的上升趋势,从接近1800美元的水平飙升,今年已多次刷新历史高点。自2月中旬以来,黄金的涨幅已超过26%。更令人瞩目的是,自去年10月以来,黄金价格累计上涨了超过38%。同时指出了美国政府债务与黄金价格之间存在的历史性正相关关系。确凿的数据显示,自2000年以来,随着美国国债从5万亿美元激增至35万亿美元,黄金价格已经上涨了8倍。更需要关注的是,如果历史重演,当美国国债达到70万亿美元时,黄金价格有望达到每盎司5000美元的高位。

 市场综合评价:金价涨至2600美元将在…时候实现

  金价多头正努力保持2500美元的水平。RJO Futures的高级大宗商品经纪商Bob Haberkorn认为,从短期来看,价格走势有点过度延伸。“既然我们在这里已经突破了这么大的一个水平,我相信场外肯定有资金想要进入,它们将等待回调。”

  Haberkorn预计本周金价将出现横盘走势。他补充道:“我不认为会涨到2600美元。市场还没准备好。在我们第一次降息之后,金价可能会达到那里,但预计本周会有一点横盘。”

 市场综合评价:金飙升至2500上方,对法定货币的正常叙事构成威胁

  部分分析师将黄金的强劲表现视为对政治和经济不确定性的反映。

  分析师Zerohedge指出,在哈里斯的计划出台之前,金价历史上首次触及2500美元,这将带来更加失控的通货膨胀。

  长期看好黄金并对加密货币持批评态度的Peter Schiff表示,美联储主席鲍威尔声称他依赖数据。Schiff引用了美联储前主席格林斯潘的话,后者曾表示,关于通胀的最重要指标是黄金价格,如果黄金价格下跌,说明货币政策过于紧缩;如果黄金价格上涨,则说明货币政策过于宽松。而黄金刚刚突破了2500美元大关。

  资深矿业大亨Frank Giustra也在黄金价格突破2500美元阻力位时发表了看法,他认为大多数情况下,美国主流媒体选择忽视黄金,希望它能够消失。与此同时,世界各地的投资者正在以创纪录的数量大量购买黄金。黄金价格的上涨对法定货币体系的正常叙事构成了威胁。

  (亚汇网编辑:林雪)
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