欧市盘前：美元指数小幅走低 市场重点在于美联储利率决议
亚汇网
2024-07-31 14:40:05
在美联储（Fed）定于周三公布的利率决定之前，美元（USD）面临挑战。虽然预计央行将在 7 月维持利率不变，但人们对 9 月降息的预期越来越高。这种猜测正在给美元带来压力。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元走强至1.0825附近，结束了周三亚洲时段的两日连跌。 然而，在德国经济增长数据令人失望之后，欧洲央行（ECB）9月进一步降息的不确定性可能会限制该货币对的上行空间。 周三晚些时候，Fed利率决议将成为焦点。
从技术上来看，欧元兑美元的看跌前景依然存在，因为汇价在4小时图上持低于关键的100期指数移动平均线（EMA）。相对强弱指数（RSI）位于43.90附近的中线下方，为下跌势头提供了支撑。 这表示下行阻力最小。另一方面，关键支撑位在1.0795-1.0805区域，该区域是布林通道下限、整数位和7月30日的低点。 突破上述支撑位后，汇价将跌至1.0776，即7月1日的高点。
2）英镑/美元
英镑/美元（GBP/USD）收复了近期的跌幅，周三亚洲时段交易价格约为1.2840。市场参与者将密切关注美联储主席鲍威尔讲话，以寻找有关未来政策利率路径的更多线索。 市场预计美联储最快9月启动宽松政策，因为通胀已接近美联储2%的目标。英镑方面，投资人继续定价英国央行周四可能降息的前景，拖累英镑/美元走低。 路透社报道，交易认为英国央行将把借贷成本降低25个基点至5%的几率接近58%。
技术上，动量指标移动平均收敛散度 （MACD） 显示看涨势头减弱，因为 MACD 线低于信号线但高于中心线。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 略低于 50 水平，表明存在看跌偏见。关于阻力，直接障碍出现在1.2850水平的上边界附近，其次是1.2869水平的九天指数移动平均线（EMA）。不利的一面是，直接支撑位似乎在下降通道的下边缘1.2525附近。
3）美元/日元
尽管日本央行（BoJ）董事会成员决定将短期利率目标从0%-0.1%上调15个基点（bps）至0.15%-0.25%，但日元兑美元（USD）下跌，此前日本央行（BoJ）董事会成员在周三结束为期两天的货币政策审查会议后。
技术上，直接支撑位位于152.60水平附近的下降通道下边界附近。跌破这一水平可能会加剧看跌偏见，并推低美元/日元货币对，可能会重回5月份的低点151.86。额外的支撑可能会在心理水平151.00出现。从好的方面来看，该货币对测试九天指数移动平均线（EMA）154.47，与154.50的“回退支撑转阻力”水平对齐。预计下降通道上边界附近将进一步阻力位在155.80附近。
外汇市场消息汇总
1、日本央行加息并宣布减少购债计划，突显政策正常化决心
日本央行周三上调了基准利率，并公布了减少债券购买的计划，突显了其政策正常化的决心。根据周三的声明，日本央行将政策利率从0 - 0.1%的区间上调至0.25%左右。该行还表示，将在2026年第一季度将每月购买债券的速度降至约3万亿日元（合196亿美元）。
日本央行此举表明了行长植田和男将继续推进货币政策正常化的意愿。多年来，日本央行一直奉行超宽松政策，包括在今年3月之前实施全球最后的负利率。周三的行动可能引发市场猜测，今年可能还会有一次加息。
2、今夜，等待美联储9月降息信号
美联储将于北京时间周四凌晨2:00公布利率决议，美联储主席鲍威尔将在30分钟后举行记者招待会。美联储官员今夜可能暗示在9月降息，可能离将利率从20年来的高点下调更近了一步，不过他们可能不会提供更多细节。对经济学家的调查显示，在结束的为期两天的政策会议后，美联储预计将维持基准利率在5.25%至5.5%的范围内，这是一年前达到的峰值。
政策制定者可能会承认，在6月份消费者价格数据温和之后，通胀已经朝着2%的目标取得了进展，这是降息的先决条件。由于失业率也在上升，官员们可能会暗示，政策应该尽快放松。
3、消息人士：哈里斯与竞选搭档下周二在费城出席竞选集会
消息人士称，美国副总统哈里斯将于8月6日在费城与她新提名的副总统候选人出席首次竞选集会。这次集会地点的选择表明，宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro已成为竞选搭档候选名单中的领跑者，而且哈里斯竞选团队已确定必须在宾州再赢一次。2020年大选时民主党从共和党手中夺回了该州。
4、澳大利亚核心通胀指标回落 澳元和债券收益率下降
机构分析认为，澳大利亚上季度的核心通胀意外放缓，支持了澳洲联储有关物价将逐步回落的观点，并促使交易员加大了对央行降息的押注。澳元和债券收益率下降。澳大利亚统计局周三公布的数据显示，第二季度受到密切关注的核心通胀指标均值上升了3.9%，较上季度的4%有所回落。截至6月份的三个月，CPI同比上涨3.8%，与预期相符。澳元一度下跌0.8%，对政策敏感的三年期政府债券收益率下跌18个基点，而股市上涨。交易员缩减了对澳洲联储下周会议加息的押注，目前预计12月降息的可能性为50%。
今日重点关注的财经数据与事件
15:55 德国7月季调后失业人数及失业率
16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数
17:00 欧元区7月CPI年率初值及月率
20:15 美国7月ADP就业人数
20:30 加拿大5月GDP月率
20:30 美国第二季度劳工成本指数季率
21:45 美国7月芝加哥PMI
22:00 美国6月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至7月26日当周EIA原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
（亚汇网编辑：小七）
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元走强至1.0825附近，结束了周三亚洲时段的两日连跌。 然而，在德国经济增长数据令人失望之后，欧洲央行（ECB）9月进一步降息的不确定性可能会限制该货币对的上行空间。 周三晚些时候，Fed利率决议将成为焦点。
从技术上来看，欧元兑美元的看跌前景依然存在，因为汇价在4小时图上持低于关键的100期指数移动平均线（EMA）。相对强弱指数（RSI）位于43.90附近的中线下方，为下跌势头提供了支撑。 这表示下行阻力最小。另一方面，关键支撑位在1.0795-1.0805区域，该区域是布林通道下限、整数位和7月30日的低点。 突破上述支撑位后，汇价将跌至1.0776，即7月1日的高点。
英镑/美元（GBP/USD）收复了近期的跌幅，周三亚洲时段交易价格约为1.2840。市场参与者将密切关注美联储主席鲍威尔讲话，以寻找有关未来政策利率路径的更多线索。 市场预计美联储最快9月启动宽松政策，因为通胀已接近美联储2%的目标。英镑方面，投资人继续定价英国央行周四可能降息的前景，拖累英镑/美元走低。 路透社报道，交易认为英国央行将把借贷成本降低25个基点至5%的几率接近58%。
技术上，动量指标移动平均收敛散度 （MACD） 显示看涨势头减弱，因为 MACD 线低于信号线但高于中心线。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 略低于 50 水平，表明存在看跌偏见。关于阻力，直接障碍出现在1.2850水平的上边界附近，其次是1.2869水平的九天指数移动平均线（EMA）。不利的一面是，直接支撑位似乎在下降通道的下边缘1.2525附近。
尽管日本央行（BoJ）董事会成员决定将短期利率目标从0%-0.1%上调15个基点（bps）至0.15%-0.25%，但日元兑美元（USD）下跌，此前日本央行（BoJ）董事会成员在周三结束为期两天的货币政策审查会议后。
技术上，直接支撑位位于152.60水平附近的下降通道下边界附近。跌破这一水平可能会加剧看跌偏见，并推低美元/日元货币对，可能会重回5月份的低点151.86。额外的支撑可能会在心理水平151.00出现。从好的方面来看，该货币对测试九天指数移动平均线（EMA）154.47，与154.50的“回退支撑转阻力”水平对齐。预计下降通道上边界附近将进一步阻力位在155.80附近。
1、日本央行加息并宣布减少购债计划，突显政策正常化决心
日本央行周三上调了基准利率，并公布了减少债券购买的计划，突显了其政策正常化的决心。根据周三的声明，日本央行将政策利率从0 - 0.1%的区间上调至0.25%左右。该行还表示，将在2026年第一季度将每月购买债券的速度降至约3万亿日元（合196亿美元）。
日本央行此举表明了行长植田和男将继续推进货币政策正常化的意愿。多年来，日本央行一直奉行超宽松政策，包括在今年3月之前实施全球最后的负利率。周三的行动可能引发市场猜测，今年可能还会有一次加息。
2、今夜，等待美联储9月降息信号
美联储将于北京时间周四凌晨2:00公布利率决议，美联储主席鲍威尔将在30分钟后举行记者招待会。美联储官员今夜可能暗示在9月降息，可能离将利率从20年来的高点下调更近了一步，不过他们可能不会提供更多细节。对经济学家的调查显示，在结束的为期两天的政策会议后，美联储预计将维持基准利率在5.25%至5.5%的范围内，这是一年前达到的峰值。
政策制定者可能会承认，在6月份消费者价格数据温和之后，通胀已经朝着2%的目标取得了进展，这是降息的先决条件。由于失业率也在上升，官员们可能会暗示，政策应该尽快放松。
3、消息人士：哈里斯与竞选搭档下周二在费城出席竞选集会
消息人士称，美国副总统哈里斯将于8月6日在费城与她新提名的副总统候选人出席首次竞选集会。这次集会地点的选择表明，宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro已成为竞选搭档候选名单中的领跑者，而且哈里斯竞选团队已确定必须在宾州再赢一次。2020年大选时民主党从共和党手中夺回了该州。
4、澳大利亚核心通胀指标回落 澳元和债券收益率下降
机构分析认为，澳大利亚上季度的核心通胀意外放缓，支持了澳洲联储有关物价将逐步回落的观点，并促使交易员加大了对央行降息的押注。澳元和债券收益率下降。澳大利亚统计局周三公布的数据显示，第二季度受到密切关注的核心通胀指标均值上升了3.9%，较上季度的4%有所回落。截至6月份的三个月，CPI同比上涨3.8%，与预期相符。澳元一度下跌0.8%，对政策敏感的三年期政府债券收益率下跌18个基点，而股市上涨。交易员缩减了对澳洲联储下周会议加息的押注，目前预计12月降息的可能性为50%。
今日重点关注的财经数据与事件
15:55 德国7月季调后失业人数及失业率
16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数
17:00 欧元区7月CPI年率初值及月率
20:15 美国7月ADP就业人数
20:30 加拿大5月GDP月率
20:30 美国第二季度劳工成本指数季率
21:45 美国7月芝加哥PMI
22:00 美国6月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至7月26日当周EIA原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
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