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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

今日外汇交易必读:美元指数保持坚挺 市场关注美联储讲话

亚汇网
2024-10-16 09:20:01
  周三亚盘,美元指数保持在103关口上方,本交易日经济数据相对较少,投资者需要留意美国9月进口物价指数月率。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话表明,美联储的工作重心已从抗击通胀转向维持劳动力市场稳定,同时对未来的降息路径也持审慎态度。投资者还需关注将于周四公布的9月零售销售数据、工业生产数据和周度失业金,以寻找有关消费者健康状况的线索。

  主要货币走势分析

  美元:衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 (DXY) 难以牵引,徘徊在 103.00 上方。令人失望的纽约制造业报告显示 10 月份意外收缩,这打压了近期的美元势头。美国经济面临喜忧参半的信号,某些行业显示放缓,而其他行业则保持强劲。尽管如此,美联储 (Fed) 已暗示其宽松货币政策的方法将以新兴经济指标为指导。技术分析表明前景乐观,指标势头增强。该指数已突破 100 天 SMA,并接近 200 天 SMA 103.80,这将是一个关键阻力位。尽管如此,相对强弱指数 (RSI) 和移动平均收敛散度 (MACD) 指标仍闪烁超买信号,表明潜在的获利回吐。
  欧元:欧元/美元周二进一步跌至看跌一方,下跌了 1% 的五分之一,并跌破 200 天指数移动平均线 (EMA)。价格走势自 8 月初以来首次收于 1.0900 关口下方。市场普遍预计欧洲央行将于周四召开的利率会议将在主要存款利率的基础上下调 25 个基点,市场普遍预测将降息 25 个基点,而欧洲央行主要再提利率预计将从 3.65% 下调 25 个基点至 3.4%。技术上,欧元/美元已回落至 200 天 EMA 下方,并失去了 1.0900 关口。在过去连续 12 个交易日中,除了 3 个交易日外,该货币对都在亏损收盘。移动平均线收敛发散 (MACD) 的超卖警告意味着 Fiber 的近期空头势头可能已经结束,使该货币对为 200 天 EMA 的看涨反弹做好准备。
  英镑:周二英镑/美元连续第四个交易日在熟悉的区域搅动图表文件。英镑继续在 1.3100 和 1.3000 之间的死区循环,因为英镑交易员在选择下跌的一方之前等待有意义的英国数据更新。周三即将公布的英国消费者价格指数 (CPI) 通胀数据预计将在 9 月份普遍走低。技术上,英镑/美元继续在波动陷阱中搅动,挤压在 1.3000 主要价格手柄和 50 天指数移动平均线 (EMA) 跌至 1.3100 之间。技术指标陷入了近期拥堵警告的泥潭,因为英镑从 9 月下旬的峰值 1.3400 以北的低端回落。
  外汇市场消息汇总

  1、美联储票委点阵图:今年只需再降25BP

  亚特兰大联储主席、美联储FOMC今年票委博斯蒂克表示,他在9月更新对美联储点阵图时,预计美联储今年只会再降息25个基点。不过,他表示,他的预测并非一成不变,他将根据即将公布的通胀和就业市场数据,根据需要进行调整。美联储9月降息50个基点,预计未来一年还将有一系列降息举措,以消除其为降低通胀而施加的部分政策限制。

  2、美联储戴利对美国信贷状况持全局观

  尽管美联储实施了限制性货币政策,但美股股指仍屡创新高。美联储戴利表示,重要的是,不仅要考虑金融基准的表现,还要考虑借款人在经济中面临的实际信贷状况。她指出,从企业到家庭,很少有经济主体通过出售股权来融资。她说,还有更多的人在贷款,并面临从抵押贷款到银行贷款等各种利率。戴利说:“我正在考虑我们的政策立场,我正在考虑各种利率。”

  3、CPI疲软促使加央行降息50个基点的押注增加

  外汇公司Corpay首席策略师卡尔?沙莫塔说,交易员们现在认为,加拿大央行下周降息50个基点的可能性接近80%,原因是通胀放缓幅度大于预期。隔夜指数掉期的定价显示,加拿大央行降息50个基点的可能性为78%,高于CPI数据公布前的54%。不过,核心CPI指标仍具有一定的波动性。仍然不相信加拿大经济需要紧急规模的应对措施。不过,9月份的CPI数据降低了大幅降息的门槛。

  机构观点

  1、荷兰合作银行:欧元在中期仍有可能下跌

  荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中说,尽管欧洲央行可能在周四的会议上因服务业通胀居高不下而对未来降息持谨慎态度,欧元短期内或会升值,但其短期涨幅不太可能持续下去。无论谁在11月的美国总统大选中获胜,欧元兑美元中期仍有可能下跌。两位美国总统候选人都没有意识到预算整顿的必要性,这表明美国的财政政策可能会加剧通胀。这可能使得美元的强势更为持久。

 2、摩根士丹利:美元走强或影响美股涨势

  摩根士丹利首席美国股票策略师迈克·威尔逊表示,美元走强是少数几个可能阻碍股市繁荣的因素之一。标普500指数在周一录得了2024年以来的第46个历史收盘新高,投资者正准备迎接新一轮的企业财报。该基准指数在美国市场开盘时再次上涨。威尔逊表示,“其中一个可能再次反弹放缓的因素就是美元走强。这可能是我们现在观察到的可能破坏每天创纪录新高的一个因素。”这次反弹是稳健的,市场各个板块都在参与,并且受到各国央行放宽货币政策所驱动的。“这种情况将持续到我们在经济方面真正遇到冲击,或者流动性受限为止。”

  3、野村证券:薪资增速放缓加大英国央行11月降息预期

  野村证券研究分析师在一份报告中说,最新的英国劳动力市场数据显示,工资增长正在放缓,这加大了英国央行11月份降息的可能性。私营部门的正常工资增长英国央行的一个关键指标。8月份的月度增长仅为0.22%,是7个月来的最低月度增长率,并显示出明显的下降趋势。数据显示,市场预期英国央行11月降息25个基点的概率为83%。

  (亚汇网编辑:小七)
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今日美盘日元/美元操作策略分析(2024年11月22日)

周五盘中,日元兑美元上升至0.183,增幅0.12%。美元兑日元刚刚突破155.00关口,日内涨0.32%。 货币对:日元/美元 行情分析:汇价高见155.018,低见153.963。上一交易日,汇价收于154.530。基本面上看,日本央行正在为再次加息做准备,但让市场猜测的是,央行将以怎样的速
2024-11-22

美股异动 | 重续及修订关联交易框架协议 收入可见度增强 金山云(KC.US)美股盘前涨9%

亚汇网获悉,周五,金山云(KC.U)美股盘前涨9%,报6.30美元。消息面上,金山云于11月19日发布公告,宣布重续及修订其于2022年12月与金山软件(于公告日直接持有金山云约37.40%的股份)及小米(于公告日直接及间接持有合共约12.25%的股份)订立的关联交易框架协议,包含金山云为上述
2024-11-22

星展:维持小米集团-W“买入”评级 目标价上调至34港元

星展发布研究报告称,上调对小米集团-W(01810)目标价,由31港元上调至34港元,维持“买入”评级。报告中称,小米市占在东南亚及非洲急速增长,在第三季分别增长0.6及1.1个百分点。预期趋势在今年及明年持续,小米将跑赢安卓手机同业。该行指公司分散地域收入基础有助缓减中国
2024-11-22

11月22日交易机会之COMEX黄金技术分析

汇通财经A讯——周五(11月22日)亚盘尾盘时段,COX黄金交投于2688美元附近,基本面上俄乌冲突引发的避险情绪继续升温。即使美元指数再创阶段新高也未能使得黄金走低,主要是日线级别存在修正需求,同时避险情绪加持之下,黄金维持多头运行。中期角度上来看,美国初请失业金人
2024-11-22

11月22日欧市更新的支撑阻力:金银原油+美元指数等八大货币对

汇通财经A讯——11月22日欧市更新的黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元、
2024-11-22

美股异动 | 三季度创新业务、广告及其他收入大幅增长49.4% 斗鱼(DOYU.US)涨逾4%

亚汇网获悉,周五,斗鱼(DOYU.U)上涨4.27%,报10.135美元。财报显示,第三季度,斗鱼移动端季度平均AU为4210万,季度平均付费用户数为340万。总营收为10.63亿元,8个季度以来首次实现环比增长。直播收入为7.52亿元,毛利润为6080万元,毛利润率5.7%,净利润为340万元。其中,创
2024-11-22

今日美盘欧元/美元操作策略分析(2024年11月22日)

周五盘中,欧元兑美元下跌至-0.0058,跌幅-0.55%。伦敦市场上铜和铝的价格在周五出现下跌,主要由于欧元区商业活动数据的下滑导致欧元贬值,同时美元相对升值,对工业金属价格造成压力。 货币对:欧元/美元 行情分析:汇价高见1.0498,低见1.0332。上一交易日,汇价收于1.
2024-11-22

东吴证券:中国燃气(00384)积极发掘业务打造第二增长极 首予“买入”评级

东吴证券发布研究报告称,首次覆盖中国燃气(00384),给予“买入”评级,预计FY2025-FY2027公司归母净利润40.17/44.64/49.14亿港元,同比26%/11%/10%。公司城燃项目提价顺畅,价差提升积极布局国外长协资源获取成本优势。东吴证券主要观点如下:全国城市燃气龙头,盈利有望触底
2024-11-22

东吴证券:中国燃气积极发掘业务打造第二增长极 首予“买入”评级

东吴证券发布研究报告称,首次覆盖中国燃气(00384),给予“买入”评级,预计FY2025-FY2027公司归母净利润40.17/44.64/49.14亿港元,同比26%/11%/10%。公司城燃项目提价顺畅,价差提升;积极布局国外长协资源获取成本优势。东吴证券主要观点如下:全国城市燃气龙头,盈利有望
2024-11-22

美股异动 | 现货黄金突破2710美元 黄金股走强

亚汇网获悉,周五,黄金股走强,截至发稿,Aglogold(AU.U)涨超2.4%,金田(GFI.U)涨超2.5%,哈莫尼黄金(HY.U)涨超2.6%,科尔黛伦矿业(CD.U)涨超1.2%,美国黄金公司(UAU.U)涨超1%,巴里克黄金(GOLD.U)微涨。消息面上,现货黄金突破2710美元/盎司,为11月8日以来首次,日内涨1.52%
2024-11-22

中信建投期货:美元表现强势 贵金属上行遇阻力

汇通财经A讯——贵金属:美国上周初请失业金人数向好,美国10月地产销售也超市场预期,继续显示美国经济韧性,叠加近期市场对特朗普上台后的关税政策担忧,推动美元走高,同时令贵金属承压,不过,近期俄乌冲突激烈程度提高,市场避险情绪升温支撑贵金属走势。美联储官员表态延
2024-11-22

今日美盘英镑/美元操作策略分析(2024年11月22日)

周五盘中,英镑兑美元下跌至-0.0073,跌幅-0.58%。英镑/美元下滑至5月14日以来最低位1.25755 货币对:英镑/美元 行情分析:汇价高见1.2594,低见1.2487。上一交易日,汇价收于1.2588。基本面上看,英镑昨日震荡下行,失守1.2600关口并刷新6个月低位。美元指数在美联储降息
2024-11-22

全球市场聚焦:美元再创新高,未来一周经济数据与地缘政治将如何影响市场走势?

汇通财经A讯——随着本周交易逐渐接近尾声,全球市场持续在多重变量的交错下寻求方向。美元指数再创新高,商品市场受避险情绪和供需动态双重驱动,各主要资产类别的走势显示出不同的内在逻辑。以下,我们将综合本周市场表现及最新数据,对今晚和下周重点关注的市场热点展开分析
2024-11-22

11月22日美市更新的支撑阻力:金银原油+美元指数等八大货币对

汇通财经A讯——11月22日美市更新的黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元、
2024-11-22

中金:予金山软件“跑赢行业”评级 目标价上调至40港元

中金发布研究报告称,金山软件(03888)第三季收入同比增42%;经营利润率39.3%,同比增21个百分点,按季则升7.2个百分点,均超出该行及市场预期,相信主要是受惠于游戏业务增长亮丽。该行基本维持集团今明两年的收入及净利润预测,续予“跑赢行业”评级,上调目标价14%至40港元
2024-11-22

美股异动 | 已向纳斯达克提交合规计划 超微电脑(SMCI.US)涨逾15%

亚汇网获悉,周五,超微电脑(CI.U)股价大幅拉升,上涨15.02%,报34.16美元。消息面上,超微电脑宣布已向纳斯达克提交了合规计划。分析人士称,如果超微电脑能够获得纳斯达克交易所批准,那么公司提交上一财年审计财报的时间节点会放宽至明年2月。
2024-11-22

11月22日英镑/美元、美元/日元、欧元/美元、澳元/美元技术分析

汇通财经A讯——周五(11月22日)欧盘时段,美元指数拉升,盘中报107.4886,涨幅0.40%。以下是对英镑/美元、美元/日元、欧元/美元、
2024-11-22

俄乌冲突升级,原油周涨超4%!油价会否突破关键阻力?

汇通财经A讯——布伦特原油连续合约周五(11月22日)交投于74.56俄乌冲突的加剧成为近期推动油价上涨的核心驱动因素。俄罗斯总统普京周四警告称,全球可能面临更广泛的冲突,这一表态令市场担忧原油供应的稳定性。俄罗斯作为全球重要的原油出口国,其产量波动对市场情绪影响显
2024-11-22

加拿大最新数据分析:加拿大10月新屋价格指数年率下降至-0.2%

11月22日21:30,加拿大最新数据分析,加拿大10月新屋价格指数年率前值0.2%,公布值-0.2%。 加拿大最新数据分析公布 加拿大统计局对新房销售价格的统计数据,通过房价的涨跌,来反映房产市场和经济的走向。公布值大于预测值,利好加元。 货币市场影响 截
2024-11-22

加拿大最新数据分析:加拿大9月零售销售月率改善至0.4%

11月22日21:30,加拿大最新数据分析,加拿大9月零售销售月率前值0.40%,公布值0.4%。 加拿大最新数据分析公布 零售销售,是零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中。
2024-11-22