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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

荷兰国际集团:不会提供9月降息的明确指引……

亚汇网
2024-07-31 17:10:11
  周三(7月31日),美元指数跌至104.24,美元/日元下滑至150.70水平,荷兰国际集团(ING)表示,美联储晚些时候的FOMC决议将放弃鸽派暗示,不会提供9月降息的明确指引。

  美元:FOMC将放弃鸽派暗示

  ING指出,日本央行意外加息对外汇市场的影响非常短暂,市场仍需听取日本央行行长植田和男的讲话,并观察日本外汇干预的规模,然后才能将注意力转向FOMC公告。

  市场普遍预期,美联储此次将维持利率不变,但对于美联储主席鲍威尔将在多大程度上给出指导意见,目前尚无明确的共识。

  “根据我们的FOMC预测,政策制定者可以从2019年汲取灵感,为9月降息奠定基础。为准备7月降息,2019年6月的FOMC声明承认经济表现强劲,并承诺采取适当行动“维持扩张”。当然,鲍威尔这次将重申对通胀的谨慎态度,但他经常代表FOMC中较为温和的派系,新闻发布会可能会产生一些不利于美元的头条新闻,”ING继续解释。

  “我们的观点是,美联储希望避免不必要的经济冲击,宽松的就业市场加上积极的通货紧缩消息应该足以促使美联储在9月降息。市场对此表示认同,并完全预期美联储将在9月降息25个基点。问题是美联储是否愿意利用这次会议为下次会议的行动做好准备。我们的基本预测是,美联储会在一定程度上降息,但可能不会提供会导致美元大幅下跌的明确指引。”

  ING续称:“与此同时,我们不会将今天的略微比预期更为强硬的措辞解读为9月加息的明显迹象:我们认为市场也不愿意将这一点排除在外。美元周三将面临一些下行风险,但周五公布的就业数据对外汇市场来说可能是一个更大的事件。”

  周二,G10的一个重大进展是澳大利亚6月/第二季消费者物价指数(CPI)数据的发布。ING提到,第二季总体数据符合预期,为3.8%,比第一季加速0.2%,但两个核心指标中有一些暂时令人鼓舞的消息。修剪均值CPI从4.0%略微下降至3.9%,加权中值从4.4%降至4.1%,均低于预期。

  这些核心数据可能足以促使澳大利亚储备银行采取更为谨慎的做法,并在下周维持利率不变。

  “然而,我们认为数据继续表明通货紧缩速度太慢,我们勉强支持在8月6日的会议上加息25个基点。澳元周三走低,但我们认为仍有相当大的上涨潜力,”ING展望称。

  欧元:关注CPI意外情况

  欧元区周二公布,第二季经济同比增长0.8%,略强于预期,但增速不温不火。然而,对欧元而言,重要的是周三晚些时候公布的7月份CPI初值。各国的初步数据对欧洲央行鸽派来说并不乐观,德国公布的总体CPI意外小幅加速,从2.2%升至2.3%,而GDP数据显示德国经济上个季度再次陷入萎缩。

  “本周初,我们注意到欧元区核心CPI初值在今年发布的7份报告中有5份都超过了预期。今天,核心通胀率从2.9%放缓至2.8%的普遍预期也可能被证明过低。”

  当然,只有通胀意外超出预期,市场才会预期欧洲央行年底前降息幅度不超过两次,但周三的数据可能有助于欧元/美元巩固1.0800的支撑位,以应对今晚的美联储风险事件。

  “我们预计,受美联储就业数据影响,欧元/美元本周末至少会回到1.08-1.09区间的上半部分,”ING最后预测道。
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