外汇早报：美元上涨黄金跳水 美国数据好于预期打消经济担忧（2024/8/16）

   基本消息面

   美国7月零售销售超预期，美国初请数据连续第二周下降，降至7月以来最低水平，进一步驱散了市场对美国经济增长的担忧。交易员迅速削减美联储降息押注，美指强势上涨重回103关口，黄金一度较日高跳水近40美元，油价和美股大涨。

   美国商务部数据显示，经季节性因素调整后，美国7月零售额较前月增长1%。与6月份相比，这是一个强劲的回升，6月份的销售数据被修正为下降0.2%。接受调查的经济学家此前预计，7月份零售额将增长0.3%。美国7月零售销售增长超过预期，这可能有助于缓解金融市场对经济急剧放缓的担忧，此前这种担忧因失业率跳升而加剧。

   美国上周首次申请救济金人数22.7万人，创7月以来最低。在未经季节性调整的基础上，首次申领失业救济人数基本处于数十年来的最低水平。

   据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为74%，降息50个基点的概率为26%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为63.8%，累计降息75个基点的概率为32.6%，累计降息100个基点的概率为3.6%。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   现货黄金现货黄金V型反弹，止步两日连跌。周四黄金一度盘中跳水，一度较日高跌近40美元，随后触底反弹，最终收涨0.35%，报2456.49美元/盎司。现货白银最终收涨2.88%，报28.36美元/盎司。

   原油

   美国数据缓解了市场对美国经济衰退的担忧，从而支撑了对原油需求前景的信心，油价反弹。周四WTI原油最终收涨1.17%，报78.05美元/桶，布伦特原油最终收涨1.18%，报80.92美元/桶。中东局势持续紧张，有望继续提振油价。

   财经网站Forexlive分析师Adam Button表示，美国消费助推油价，但要涨至84美元才有真正的上行动力。最看涨的指标是仓位，净多头处于或接近纪录低点。库存、需求甚至中东冲突方面的积极迹象都可能导致供应紧张。

   外汇

   周四，美元指数在零售销售数据公布后强势拉升，站上103关口，最终收涨0.439%，报103.05。

   周四非美货币普跌。英镑兑美元小幅上涨，收涨0.2%，报1.2846。欧元兑美元冲高回落，最后收跌0.35%，报1.0972。 美元兑日元涨超1%并触及149.38高位，连涨两日，最后收涨1.32%，报149.28。

   交易平台Ebury表示，数据显示英国第二季度GDP增长0.6%，英国经济增长预期上升，英镑可能继续受到支撑。

   荷兰国际银行表示，美联储降息和美国经济放缓的前景对欧元构成支撑，期权市场已显示出对欧元升值的押注需求增加。

   商品

   周四芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.08%报967.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1%报396.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.4%报527.25美分/蒲式耳。因俄罗斯隔夜袭击乌克兰敖德萨谷物出口港，以及法国减产预期影响，小麦和大豆价格有望获支撑。

   周四WTI 9月原油期货收涨1.18美元，涨幅1.53%，报78.16美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.28美元，涨超1.60%，报81.04美元/桶。COMEX黄金期货涨0.60%，报2494.50美元/盎司。COMEX白银期货涨2.97%，报28.420美元。伦锌和伦铜至多收涨约2.5%，伦锡、伦铅、伦铝至多涨超1.7%，钴跌约1.9%。

   股市

   隔夜美股和欧洲股市集体收涨。道琼斯指数8月15日（周四）收盘上涨554.67点，涨幅1.39%，报40563.06点； 标普500指数8月15日（周四）收盘上涨88.01点，涨幅1.61%，报5543.22点； 纳斯达克综合指数8月15日（周四）收盘上涨401.89点，涨幅2.34%，报17594.50点。

   标普500指数现已收复8月份以来全部失地。分析师表示，周四公布的数据表明，美国的软着陆情景完好无损，这对美国股市来说是一个积极的催化剂，可能会进一步上涨。

   欧股主要股指全线上涨。德国DAX30指数8月15（周四）收盘上涨312.52点，涨幅1.75%，报18191.65点； 英国富时100指数8月15（周四）收盘上涨65.80点，涨幅0.79%，报8346.85点； 法国CAC40指数8月15（周四）收盘上涨90.01点，涨幅1.23%，报7423.37点； 欧洲斯托克50指数8月15（周四）收盘上涨79.70点，涨幅1.69%，报4806.25点； 西班牙IBEX35指数8月15（周四）收盘上涨129.00点，涨幅1.20%，报10882.00点。

   A股三大指数周四低开高走。上证指数收盘报2877.36点，涨幅0.94%；沪深300指数收盘报3341.95点，涨幅0.99%；深证成指今天收盘报8370.12点，涨幅0.71%；创业板指数收盘报1592.71点，涨幅0.53%；中小板综收盘报9000.19点，涨幅0.72%。AI眼镜概念、旅游板块、新型城镇概念等板块涨幅居前。

   债市

   两年期美债收益率最高涨17个基点，上逼4.12%，升破4%关口，至8月2日以来的近两周盘中最高。10年期基债收益率最高涨超13个基点至3.96%，突破3.90%，基本抹去周内跌幅且止步四日连跌。

   国际要闻

   ①据新一轮的加沙停火谈判在卡塔尔开始。消息人士称，加沙谈判各方分歧仍然很大。据悉，周五谈判将继续；

   ②必和必拓表示，位于智利的埃斯孔迪达铜矿在应急计划下继续运营

   ③世界卫生组织宣布猴痘疫情构成情国际关注的公共卫生紧急事件，并称正在与猴痘疫苗制造商就疫苗供应量进行联系，与各国就猴痘疫苗捐赠计划开展合作

   国内要闻

   ①蚂蚁集团拟收购好大夫在线，业务并入支付宝医疗健康事业部

   ②我国最大储气库日注天然气量创历史新高

   ③首批“6+1”上海自贸试验区联动创新区设立

   ④吉林实施氢能车辆高速公路免费通行政策

   机构观点汇总

   ①Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible：市场预期现在已经转回支持美联储仅降息25个基点，因此这可能会削弱黄金市场的部分动能

   ②惠誉旗下研究机构BMI：在最近的全球市场动荡之后，日本央行将采取更加谨慎的加息方式，以避免日元快速升值

   ③麦格理：澳大利亚就业数据不足以使澳元兑美元维持0.66上方

   ④华鑫证券：2024年迎AI眼镜发展年，AI眼镜助推消费电子板块后，传媒应用有望接力，可关注A股中的体育赛事、文化科普或娱乐板块

   ⑤摩根大通：美联储9月降息幅度取决于下次非农数据

   ⑥高盛建议做空瑞郎兑英镑 因瑞士央行可能降息

   （亚汇网编辑：章天）