外汇早报：加沙谈判有进展油价回调 美联储官员暗示降息美指下跌（2024/8/20）
基本消息面
多位美联储官员暗示降息在即。甚至鹰派票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称，美国就业市场疲软为9月降息打开大门，美指下跌，美股集体收于日高。加沙谈判有进展，油价出现回调。
本周将迎来为期三天的杰克逊霍尔会议。今年主题是“重新评估货币政策的有效性和传导”。Piper Sandler的策略师表示，鲍威尔可以简单地更新最近的联邦公开市场委员会声明，增加一个短语，比如“委员会正在获得更大的信心”，即通货膨胀率正在降至美联储2%的目标。
Piper Sandler表示：“更大胆的建议可能是‘在即将召开的会议上降低目标可能是合适的’。”该公司的策略师们认为，由于9月份之前还有更多数据要公布，鲍威尔可能会犹豫是否要赶在联邦公开市场委员会之前采取行动。
全球主要市场行情一览
贵金属
周一现货黄金高位震荡，盘中一度跌破2900大关，但随后迅速拉升，接近收复日内全部跌幅，最终收跌0.14%，报2504.31美元/盎司。现货白银最终收涨1.48%，报29.45美元/盎司。
汇丰银行称，将2024年和2025年的平均银价预测分别上调至每盎司27.40美元和28.50美元。
原油
因加沙和谈的前景降低了供应风险，主要石油进口国经济疲软可能抑制需求，油价继续回调。WTI原油美盘跌势加剧，最低触及73.37美元/桶，最终收跌2.2%，报73.74美元/桶；布伦特原油最终收跌2.14%，报77.38美元/桶。
美国银行分析师预计，明年全球市场将面临70万桶/日的供应过剩，导致商业甚至战略库存“大幅增加”。明年布伦特原油平均价格为80美元/桶，低于今年的86美元/桶。
外汇
周一美元指数延续跌势，自今年1月份来首次失守102，最终收跌收跌0.54%，报101.86。
据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为77%，降息50个基点的概率为23%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为60.1%，累计降息75个基点的概率为34.8%，累计降息100个基点的概率为5.0%。
高盛下调未来12个月美国经济衰退的可能性，从之前预测的25%下调至20%。
周一美元兑日元收跌0.7%，报146.57。索尼金融集团分析师Kumiko Ishikawa表示，本周美元兑日元可能在144.50和151.40区间波动。所有的目光都集中在美联储主席鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔年度研讨会上的讲话上。市场已经完全消化了美联储9月降息25个基点的预期，并认为降息50个基点的可能性约为30%。这意味着美元可能会在任一方向上剧烈波动，这取决于鲍威尔的评论。
三菱日联称，美联储8月会议纪要和美联储主席鲍威尔讲话将决定日元后续走向。
周一澳元兑美元连续第三天上涨，收涨0.88%，报0.6728。外汇分析师Akhtar Faruqui指出，通过技术分析，他认为澳元兑美元倾向看涨。汇价上行目标位为0.6740，若能突破将进一步升向7月11日达到的7个月高点0.6798。
周一欧元兑美元收涨0.53%，报1.1084。美国银行称，在8月市场动荡时欧洲投资者转而看空美元，这可能推动欧元兑美元在年底前上涨近2%。
商品
国际铜夜盘收涨0.63%，沪铜收涨0.54%，沪铝收涨0.95%，沪锌收涨0.17%，沪铅收跌1.05%，沪镍收涨1.44%，沪锡收涨0.85%。氧化铝夜盘收涨0.42%。不锈钢夜盘收涨0.22%。
股市
周一A股三大指数集体低开后展开反弹，沪指全天维持高位震荡走势。上证综指8月19日收盘上涨14.24点，涨幅：0.49%，报2893.67点；深证成指8月19日收盘上涨7.03点，涨幅：0.08%，报8356.9点；沪深300指数8月19日收盘上涨11.33点，涨幅：0.34%，报3356.97点；创业板指数8月19日收盘下跌2.17点，跌幅：0.14%，报1589.29点；科创50指数8月19日收盘下跌1.9点，跌幅：0.27%，报703.32点。华为海思概念延续强势，创维数字、深圳华强、好上好、中电港、力源信息等涨停。
周一欧洲主要股指全线收涨。德国DAX30指数8月19日（周一）收盘上涨99.90点，涨幅0.55%，报18428.75点； 英国富时100指数8月19日（周一）收盘上涨47.48点，涨幅0.57%，报8358.89点； 法国CAC40指数8月19日（周一）收盘上涨52.31点，涨幅0.70%，报7502.01点； 欧洲斯托克50指数8月19日（周一）收盘上涨31.50点，涨幅0.65%，报4872.05点； 西班牙IBEX35指数8月19日（周一）收盘上涨151.30点，涨幅1.38%，报11101.00点； 意大利富时MIB指数8月19日（周一）收盘上涨222.19点，涨幅0.67%，报33263.00点。
道琼斯指数8月19日（周一）收盘上涨236.77点，涨幅0.58%，报40896.53点； 标普500指数8月19日（周一）收盘上涨54.00点，涨幅0.97%，报5608.25点； 纳斯达克综合指数8月19日（周一）收盘上涨245.05点，涨幅1.39%，报17876.77点。标普纳指年内首次八日连涨，标普在八日连涨期间累涨近8%，涨幅为2003年3月以来最佳。
高盛集团全球市场董事总经理兼策略专家Scott Rubner表示，受积极的技术股动态和企业回购的推动，美国股市有望在未来四周内反弹。瑞银称，多重利好因素下，美国科技股仍有上涨空间。
债市
美国10年期基准国债收益率跌2.28个基点，报3.8597%。两年期美债收益率涨1.21个基点，报4.0618%。
国际要闻
①布林肯：以色列方面已接受停火提议，哈马斯也有责任同意
②印度将国内原油的暴利税下调至每吨2100印度卢比
③印尼贸易部：印尼修订棕榈油国内市场义务规则，国内供应量目标调整为250000吨/月
④市场消息：必和必拓与智利铜矿工会达成协议
⑤美国众议院委员会发布关于美国总统拜登弹劾调查的报告。
⑥埃及供应部长：我们将在2024年底前宣布满足380万吨小麦需求，可能与外国政府进行直接合作。
⑦中美金融工作组举行第五次会议，中美双方就中美经济金融形势与货币政策、证券与资本市场等议题进行了沟通
国内要闻
①国常会：要进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施，研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施
②中国国航将开通乌鲁木齐至莫斯科直飞航线
③国家发改委：加快形成具有雄安新区特色的土地供应模式
机构观点汇总
①瑞银：市场对美联储降息押注过大，美元跌势可能有限
②巴里克黄金公司首席执行官Mark Bristow表示，铜的战略价值就像黄金的珍贵价值一样
③索尼金融集团分析师Kumiko Ishikawa称，美元兑日元本周可能在144.50-151.40区间保持震荡
④加拿大帝国商业银行：看涨加元兑日元，目标位111.33
（亚汇网编辑：章天）
