美股实时行情解读：美股三大股指高开 “衰退交易”炒过头了 率定价并未显示美联储“落后于曲线”

   摘要

   美股开盘，道指涨230点，标普500指数涨1%，纳指涨1.5%。明星科技股造好，美光科技（MU.O）涨5%，该公司可能回购股票，台积电（TSM.N）涨4%、阿斯麦（ASML.O）涨4%、英伟达（NVDA.O）涨3%。迪士尼（DIS.N）跌2.6%，该公司警告主题公园业务面临压力。爱彼迎（ABNB.O）跌14%，第三财季收入展望逊于预期。诺和诺德（NVO.N）跌6%，公司意外下调全年利润预期。

   个股行情

   1.美国电动汽车生产商Rivian（RIVN.O）第二财季营收低于预期，维持全年产量指引不变。

   2.爱彼迎（ABNB.O）预计三季度营收36.7亿-37.3亿美元，分析师预期38.4亿美元。

   3.迪士尼（DIS.N）2024财年Q3营收231.6亿美元，市场预期230.4亿美元，去年同期223.3亿美元。

   4.消息称台积电（TSM.N）首度释出CoWoS封装前段委外订单。

   5.美国通信商LumenTechnologies（LUMN.N）盘前再度大涨，昨日收涨逾90%，日前公司称已获得50亿美元的新业务。

   6.Shopify（SHOP.N）第二季度营收为20.5亿美元，同比增长21%，市场预期为20.1亿美元。

   7.诺和诺德（NVO.N）次季GLP-1类药物销售额逊预期，下调全年利润指引。

   8.美光科技（MU.O）称或将回购股票以抵消员工股票计划带来的稀释影响。？

   个股重要消息

   1.“衰退交易”炒过头了？利率定价并未显示美联储“落后于曲线”

   美股市场过去一周出现了剧烈的波动和疯狂的衰退交易，市场有一种不祥的感觉，即美联储已经落后于形势。资深金融市场专家MikeDolan指出，虽然美联储降息可能有点晚，但在阻止美国经济衰退方面，它还没有落后于曲线。而且利率市场尚未消化美联储可能挽救市场而实施紧急宽松货币政策立场——即在未来两年宽松周期内任何时候的激进宽松政策。

   2.“萨姆法则”提出者呼应高盛CEO：美联储无需紧急降息

   经济学家ClaudiaSahm表示，尽管近期经济数据弱于预期，但美联储不需要紧急降息。Sahm的看法呼应了早些时候高盛首席执行官大卫·所罗门的观点。所罗门预计，美联储将避免采取紧急措施降低借贷成本，原因是美国经济正在摆脱衰退。不过，Sahm补充道，有充分理由降息50个基点，并指出，美联储需要“退出”其限制性货币政策。尽管美联储有意通过利率对美国经济施加下行压力，但Sahm警告称，美联储需要保持警惕，不要等太久才降息，因为利率变化需要很长时间才能对经济产生影响。

   3.“华尔街大空头”：标普500指数将在10月跌至5000点

   Stifel首席股票策略师BarryBannister表示，现在重返美国股市仍为时过早，并重申了他的观点，即标普500指数将在10月跌至5000点。Bannister领导的策略师团队在周一的报告中表示：“我们的观点仍然是标普500指数将在10月修正至5000点，从7月峰值下降12%，原因是美国经济显著放缓而通胀依然顽固。”他们写道：“虽然我们描述的是一个较低的两位数的修正，但如果经济放缓演变成衰退，那么市场存在进入熊市的风险。从历史和定义来看，经济衰退将令投资者和美联储感到意外。”Bannister在今年早些时候就曾预测夏季会出现抛售，并多次重申他对10月市场将出现修正的观点。他的预测使他成为了华尔街为数不多的持续看空者之一。Bannister及其团队建议投资者保持“防御姿态”，并表示如果通胀顽固且美国GDP增长显著放缓，他们预计“防御价值”型板块将在2024年下半年跑赢标普500指数，如医疗保健、消费必需品和公用事业等板块。

   4.前纽约联储主席：我早就说了7月要降息！请为更大波动做好准备

   前纽约联储主席杜德利在美联储公布7月利率决议之前曾发文呼吁马上降息，但美联储仍按兵不动。如今，杜德利再度发文表示，美联储应该立刻降息——尽管可能性不大，市场应该为股债市场出现更大波动做好准备。他表示，美联储等待的时间越长，造成损害的可能性就越大，如果经济衰退成为现实，美联储将需要采取宽松政策，并把利率降至3%或更低。他指出，三个月平均失业率达到4.13%，较前12个月的最低水平上升53个基点，这突破了萨姆规则指出的50个基点的门槛，表明美国陷入衰退，失业率将大幅上升。他还补充称，当萨姆规则的门槛被突破时，失业率总是会持续上升，从谷底到峰值的升幅，最低都接近2个百分点。

   5.B.Riley策略师：美股近期暴跌或揭开AI泡沫破裂的序幕

   B.Riley首席投资策略师PaulDietrich指出，美股最近遭遇的血洗可能标志着人工智能驱动的科技股泡沫走向终结，美股的跌势还未完待续。Dietrich表示，最近因经济数据疲软引发的抛售行为进一步支持了他的论点，这导致纳斯达克综合指数跌入修正区域。他指出，市场中“聪明钱”的流动也表明科技股可能还会继续下跌。与此同时，Dietrich表示，经济看起来可能会陷入衰退，这对股市来说是进一步的坏消息。根据迪特里希在之前的笔记中提到的，从历史上来看，当经济陷入衰退时，美股通常会下跌36%，即使衰退被证明是轻微的。

   美股时间段值得关注的事件

   22:30美国至8月2日当周EIA原油库存（万桶）

   22:30美国至8月2日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（万桶）、美国至8月2日当周EIA战略石油储备库存（万桶）

   （亚汇网编辑：冰凡）