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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

纽市盘前:欧元区零售销售超预期下降 12月5日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

亚汇网
2024-12-06 00:35:30

   全球市场综述

  

   1、欧美市场行情

  

   以蓝筹股为主的道指期货跌0.01%;标普500指数期货跌0.02%;以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.10%。欧洲股市走高,德国DAX指数涨0.60%;法国CAC40指数涨0.38%;英国富时100指数跌0.02%。

  

   2、市场消息面解读

  

   欧元区零售销售超预期下降

  

   ①2024年10月,欧元区零售销售环比下降0.5%,逆转了9月份0.5%的增长,且下降幅度超过了预期的0.3%。②非食品产品销售下降0.9%(相比之下9月增长1.3%),汽车燃料销售下降0.3%(相比之下9月下降0.6%),而食品、饮料和烟草的销售则有所反弹,增长了0.1%(相比之下9月下降0.7%)。③在最大的经济体中,德国零售销售下降了1.4%,而法国和西班牙的零售销售则持平。④同比来看,欧元区零售销售下降了0.3%。

  

   原油在欧佩克+决定削减供应前企稳

  

   ①欧佩克+一位消息人士在会议期间透露,欧佩克+已同意将其提高石油产量的计划推迟到2025年4月,以为石油市场提供额外的支持。该消息人士称,欧佩克+将从2025年4月至2026年逐步解除最新一轮减产协议。

  

   ③另外,美国能源信息署(EIA)公布的隔夜原油库存变化数据与本周美国石油协会(API)公布的数据不同。API数据增加了123.2万桶,而EIA的数据却减少了507.3万桶;

  

   ④分析师Filip Lagaart就美原油价格进行了技术展望:阻力方面,油价未能有效突破55日均线。如果收复55日均线,将进一步挑战100日均线。如能突破100日均线,则会挑战75.27美元水平;支撑方面,当前支撑为67.12美元,如果该支撑被打破,将进一步接近64.75和64.38。

  

   日元走势将取决于日本央行决策

  

   ①日本央行即将在12月19日做出的利率决策成为市场焦点,其结果将直接影响日元走势。②如果日本央行选择加息,日元有望走强;反之,如果不加息,日元可能走弱。③日本央行审议委员中村豊明表示,12月的利率决定将“取决于数据”。④若日本央行在本月加息,尤其是在美联储于12月18日降息之后,可能会打压美元/日元汇率跌至145。⑤相反,如果日本央行维持利率不变,且美联储在不到12小时前也维持利率不变,美元/日元汇率可能上升至155。⑥周五将公布的CFTC数据预计将显示,截至12月3日的一周内,日元净头寸是否从空头转为多头,当日美元/日元汇率跌至三周低点148.65。

  

   英国建筑业活动在11月回升

  

   ①2024年11月,英国S&P全球建筑业采购经理人指数(PMI)从10月的54.3上升至55.2,超出市场预期的53.4。②这一增长主要由于商业工作量在2年半内最大幅度的上升所推动。然而,住宅工作量的下降速度是自6月以来最快的。③整个行业的新订单连续第十个月增长,尽管增长率降至6月以来最弱。④就业人数略有上升,但就业创造的速度降至三个月来的最低水平。⑤同时,采购活动增长速度降至5月以来扩张阶段的最低水平,供应商表现降至2023年2月以来的最差水平。⑥在价格方面,由于原材料价格上涨和部分供应商转嫁增加的员工成本,输入成本通胀加速至18个月来的最高水平。⑦最后,商业信心减弱,活动预期降至2023年10月以来的最低水平。

  

   意大利10年期国债收益率接近2022年低点

  

   ①意大利10年期BTP国债收益率在3.2%左右徘徊,接近自2022年8月以来的最低水平,交易员们正在应对欧元区内不断升级的政治不稳定、对经济前景的日益担忧,以及预期欧洲央行将继续实施其货币宽松政策。②在法国,政府如预期般崩溃,极右翼和左翼议员联合通过了不信任案。③在德国,提前选举定于2月举行。④与此同时,欧元区经济持续挣扎,最新的PMI数据显示,私营部门活动已重回收缩状态。⑤在一次议会听证会上,欧洲央行行长拉加德警告称,欧元区增长可能在未来几个月内减弱,中期前景中下行风险占主导。⑥市场普遍预计欧洲央行将在下周再次降低关键存款利率25个基点,尽管有关更大50个基点降息的市场猜测正在获得关注。

  

   美国天然气价格从两周低点反弹

  

   ①美国天然气期货价格升至3.1美元/百万英热单位(MMBtu),从两周低点反弹,原因是流向液化天然气(LNG)出口工厂的原料气量增加。②12月初,美国七大LNG设施的天然气交付量平均为14.2亿立方英尺/日(bcfd),高于11月的13.6 bcfd,接近历史最高水平。③天气预报显示,从12月7日起,天气将从较冷转为较暖,这可能会影响供暖需求。④在供应方面,12月下48州的天然气产量增至102.3 bcfd,高于11月的101.5 bcfd,尽管仍低于去年12月创下的105.3 bcfd的纪录。⑤分析师预测,随着2025年LNG出口需求的增加和价格从2024年的低点回升,产量将会增长。

  

   新加坡中间馏分油库存下降

  

   ①新加坡的中间馏分油库存在六周内首次下降,尽管该国两个月内第二次成为喷气燃料的净进口国,官方数据显示。②截至12月4日的一周,新加坡关键石油储存中心的柴油/汽油和喷气燃料/煤油库存为1023.9万桶,较上周的1037万桶有所减少。③来自印度的油桶抵达是新加坡喷气燃料/煤油净进口地位的主要贡献者,符合市场预期。④船只追踪数据和贸易来源显示,未来几周预计还会有更多来自印度的油桶抵达新加坡。⑤一位消息人士称,由于亚洲地区的需求保持强劲,12月的航空和取暖燃料进口将保持高位。⑥路透社招标记录显示,截至目前,现货喷气燃料/煤油装运至1月的大部分已以每桶80美分至1美元的溢价售出。⑦同时,Kpler和LSEG的船只追踪数据显示,12月可能首次有来自韩国的油桶运往新加坡,这是一年来的首次。⑧在柴油/汽油方面,净出口周环比增长近87%,主要是由于总进口量大幅下降。⑨总进口量周环比下降64%,仅来自印度和韩国的抵达。⑩由于运往澳大利亚、印尼和马来西亚等地区目的地的量保持强劲,运输和工业燃料的总出口量几乎没有变化。

  

   意大利建筑业轻微改善

  

   ①意大利HCOB建筑业采购经理人指数(PMI)从10月的48.2微升至11月的48.5,连续第八个月处于收缩状态,但收缩幅度为自5月以来最轻微。②总体活动水平继续显著下降,主要是由于需求低迷和对新订单下降可能持续的担忧。③住房部门仍然是主要拖累因素,尽管住宅建筑活动下降速度显著放缓,为一年半以来的最小降幅。④商业建筑活动下降速度也有所减缓,尽管降幅依然较大。⑤土木工程活动仅略有减少。⑥在价格方面,11月成本压力略有增加,输入价格升至11个月以来的高点。⑦最终,商业信心降至十年来的最低水平。

  

   德国建筑业衰退加剧

  

   ①2024年11月,德国HCOB建筑业采购经理人指数(PMI)下降至38,低于10月份的40.2,创下自4月以来的最低水平,并延续了超过两年半的下降趋势。②住房和商业活动经历了更剧烈的下滑,其中住房成为最弱的领域。③土木工程活动虽然收缩速度较慢,但仍然低于年度平均水平。④新订单因招标机会减少和价格水平高企而大幅下降。⑤输入成本因产品短缺八个月来首次上升,尽管分包商费率在需求创历史新低的情况下出现了超过12年来的最大降幅。⑥就业继续下降,延续了两年八个月的工作岗位流失。⑦展望未来,由于政治不确定性和经济疲软,市场情绪显著恶化,达到了14个月来的最低水平。

  

   3、纽市盘前主要货币对走势

  

   欧元/美元:截止北京时间21:18,欧元/美元上涨,现报1.0546,涨幅0.34%。纽市盘前,欧元兑美元价格显示出看涨倾向,有可能测试关键阻力1.0563美元,这促使人们在即将到来的交易中保持谨慎,因为价格需要保持在该水平以下,以保持今天的负面情景有效,目标是1.0475美元,随后是1.0400美元水平,作为下一个主要站,注意突破上述阻力将导致价格获得额外收益,达到1.0634美元。

   英镑/美元:截止北京时间21:18,英镑/美元上涨,现报1.2738,涨幅0.30%。纽市盘前,GBPUSD价格交易具有攻击1.2735美元水平的明确积极性,这促使人们对即将到来的交易保持谨慎,因为突破该水平代表着继续上涨并在日内实现新收益的关键,主要朝着1.2866美元水平前进。

   现货黄金:截止北京时间21:18,现货黄金上涨,现报2651.43,涨幅0.07%。纽市盘前,弱势交易仍然主导着前几天的金价走势,金价继续在2645.00美元附近波动,以保持熊市趋势情景有效,因为它没有任何变化,其第一个目标位于2600.00美元,注意到突破2670.00美元将停止预期的下跌,并导致价格再次回到主要的看涨轨道。

   现货白银:截止北京时间21:18,现货白银上涨,现报31.34,涨幅0.24%。纽市盘前,白银价格自上午以来一直在窄幅波动,稳定在31.25美元附近,只要价格低于30.63美元,我们的看涨观点就将保持有效,目标是从突破31.63美元开始,以确认打开通往32.20美元的道路,随后是近期的32.86美元水平。

   原油市场:截止北京时间21:18,美油上涨,现报68.55,涨幅0.01%。纽市盘前,原油价格自上午以来一直在68.64美元附近徘徊,等待突破该水平以确认日内熊市趋势的延续,目标主要是67.00美元。

   4、机构观点

  

   机构:欧洲央行下周料将降息,降息幅度是关键

  

   SEB Research的欧元和美元利率首席策略师Jussi Hiljanen表示,欧洲央行下周降息似乎已成定局,但降息幅度到底是25个基点还是50个基点,仍是个问题。最近的言论表明,欧洲央行管理委员会在降息幅度上存在分歧,但预计多数人希望等到通胀进一步放缓后,再考虑进一步降息50个基点。尽管如此,我们预计12月会议的基调将较为温和,这应足以支撑当前的市场定价,并可能促成略微温和的初步反应。

  

   三菱日联:石油过剩和闲置产能将在2025年对油价构成压力

  

   三菱日联表示,尽管欧佩克+增产可能会推迟,成员国的产量合规水平也会提高,但全球石油过剩和充足的闲置产能可能会在明年给油价带来压力。欧佩克+预计将在4月后的某个时候逐步增加产量,到2025年欧佩克+的年平均供应量将增加70万桶/日。然而,进一步的拖延并不能解决欧佩克+面临的困境,即中期内几乎没有空间完全解除减产并恢复失去的市场份额。预计布伦特原油均价仍为73美元/桶,反映出90万桶/日的过剩产能和约600万桶的闲置产能。

  

   (亚汇网编辑:冰凡)

  

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