花旗：重申金风科技(02208)“买入”评级 目标价上调至9港元
亚汇网
2024-10-29 12:35:01
花旗发布研究报告称，重申金风科技(02208)“买入”评级，由于风力发电机销售量和毛利率的提高，将2024年至2026年的纯利预测上调10%至11%。并在内地风电板块第三季业绩后，维持列其为行业首选，目标价由5.35港元大幅上调至9港元。
该行指出，预计明年风力发电机(WTG)销售量将同比增长，公司截至9月底止在手订单同比增长36.3%，而风力发电机销售的毛利率预计将从今年的6%扩大至明年的至少8%，这得益于高毛利订单的销售比例从2024年料18%提升至2025年的40%。该行另提到，公司风电场出售量预计将从2024年首九个月的225兆瓦(MW)激增至2024年第四季的1.5吉瓦(GW)。其债务杠杆率正在改善(下降)。
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