麦格理：维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价升至8.8港元
亚汇网
2024-08-15 18:05:11
麦格理发表研究报告称，维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级，目标价上调13%，由7.8港元升至8.8港元。万洲次季的经营利润同比大升1.33倍至6.39亿美元，较该行预测高15%，当中强劲的美国业务部分抵销了中国的猪肉销量下降。
报告提到，由于分销商和零售消费者需求疲弱，万洲的中国包装肉销量同比跌14.8%。然而，由于较高的优质产品组合、成本措施及低成本的冷冻肉类储备，每吨利润于上半年改善至每吨超过4,700元人民币，而去年同期则为每吨4,000元人民币。万洲国际旗下双汇发展管理层预期，中国包装肉销量将于第四季恢复增长，全年销量持平，而新鲜猪肉业务将继续受惠于低成本储备。
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