今日原油交易提醒：美原油震荡于70关口附近 市场关注美联储决议
亚汇网
2024-11-04 09:35:02
周一亚盘，美原油震荡于70关口附近，徘徊于70.68附近，今日美国数据不多，较重要的是工厂订单，风险偏好引领美元走势。
原油市场消息汇总
1、美国将向中东地区部署额外军事力量
美国国防部当地时间11月1日发布声明称，国防部长奥斯汀下令向该地区部署额外的弹道导弹防御驱逐舰、战斗机中队和加油机，以及几架美国空军B-52远程轰炸机。声明称，这些部队将于未来几个月开始抵达，同时“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群将准备离开。奥斯汀明确表示，如果伊朗、其盟友或代理人利用此时机对该地区的美国人员发起攻击，美国将采取一切必要措施。
油价飙升之际，地缘政治紧张局势加剧，此前有报道称，伊朗可能对以色列发动报复性打击。消息人士援引以色列情报称，伊朗正在伊拉克调动无人驾驶飞机和弹道导弹，预计将在11月5日美国总统选举之前发动袭击。正如SEB Research的Ole Hvalbye所观察到的那样，这增加了中东地区进一步敌对行动的风险，他指出，冲突升级的可能性可能会扰乱石油市场。尽管以色列和伊朗在最近的对抗中表现出克制，但任何军事升级都可能进一步推高油价，因为交易员认为可能出现的供应中断。
2、欧佩克+组织决定将石油减产延续至12月底
欧佩克+组织又一次向石油分析师发出了意想不到的惊喜，将备受期待的12月增产计划推迟了一个月，这是第二次推迟增产计划，充分表明欧佩克+组织在应对动荡的需求和脆弱的经济前景方面举步维艰。 沙特和俄罗斯领导的欧佩克+组织最初计划从12月开始每天增加18万桶石油，但由于需要在全球经济动荡中稳定价格并重新调整，该组织将继续收紧产量。 这项策略决定公布在OPEC网站上，凸显了该组织感受到的压力有多大，因为中国需求疲软和美洲供应浪潮不断增加为市场蒙上了长长的阴影。
过去四个月，布伦特原油价格暴跌17%，徘徊在每桶73美元左右，远低于沙特和许多其他欧佩克+组织成员国弥补政府支出所需的舒适区。 在 欧佩克+组织难以应对以中国和欧洲石油成长预测减弱为中心的宏观经济现实之际，全球需求情势第二次占了上风。 透过推迟增产，他们也为中国的刺激措施传导进入能源市场争取了时间（实际上是两个月），以便在最终供应增加时更为谨慎。
3、喜忧参半的市场因素：尽管有中东风险，但周度亏损
尽管上周五有所上涨，但由于以色列10月26日对伊朗军事资产的袭击使能源和核基础设施未受影响，本周早些时候油价下跌了6%，本周下跌幅度超过1%。赫瓦尔拜说，伊朗和以色列都表现出克制，报复行动仅限于展示实力，而不是全面冲突。
然而，IG分析师Tony Sycamore指出，美国总统大选和下周中国全国人大常委会会议前的不确定性可能会影响市场情绪，因为美国对伊朗和俄罗斯的政策转变仍有可能取决于选举结果。
4、中国制造业复苏增加需求乐观情绪
另一个有利因素是，在近期刺激措施的推动下，中国制造业10月份出现增长迹象。私营部门调查显示，中国经济六个月来首次恢复扩张，这与官方数据相符。
这种复苏表明，未来几个月中国经济可能会支撑全球石油需求。市场预测：对地缘政治风险上升和供应限制的看涨倾向随着地缘政治风险溢价和OPEC+潜在的供应调整，原油近期前景看涨。如果伊朗-以色列紧张局势升级，或者OPEC+下周确认减产，油价可能会向200日移动均线73.10美元上涨。
5、美国大选携手美联储决议本周来袭
本周的美国数据包括工厂订单、贸易、ISM 非制造业采购经理人指数和标普全球采购经理人指数(PMI)终值、每周失业金人数、11 月密西根大学消费者信心指数初值和通胀预期。在中国，11 月 4 日至 8 日的全国人大常委会会议将是重点事件，市场正在等待会议结束时公布的财政刺激计划细节。重点数据包括财新 10 月服务业PMI、周四的贸易数据和周六的通胀数据。
英国预算略微抑制了周四英国央行降息 25 个基点至 4.75%的预期。英国央行货币政策报告和摘要将推动市场预期。英国本周没有重要数据公布。市场普遍预期澳洲央行周二将连续第八次会议将指标利率维持在 4.35%。所有接受调查的 30 位经济学家都预计利率将保持不变，因为强劲的经济活动和持续的核心通胀率证明应采谨慎态度。不过，澳洲央行可能会略微软化鹰派言论，大多数经济学家预计澳洲央行将在 2025 年 2 月首次降息。
欧元区有大量数据，首先是欧盟区和德国的工厂订单，然后是 10 月PMI终值、欧元区零售销售和德国工业生产。日本周一放假，本周将公布的只有PMI终值和日本央行 9 月会议纪要。后者会值得注意，但重要性会被日本央行10 月 31 日的政策决定所取代。
加拿大将公布加拿大央行 10 月 23 日政策会议的会议纪要，该次会议将利率下调50 个基点至 3.75%。10 月的 Ivey PMI 和就业数据是本周主要数据。新西兰将公布第三季就业数据和央行金融稳定报告。
原油技术走势分析
技术上，WTI原油价格收复了上周形成的看跌缺口，目前正在71美元附近测试中期下行趋势线。如果向上延伸至关键水平71.00上方，可能会遇到20日至50日简单移动均线（sma）之间的区域71.80。如果进一步上涨，阻力位可能会向72.95的水平移动，这是从最近的高点开始的。在重要的200日移动均线77.60之前，更大幅度的上涨也可能达到76.65的阻力位。
另一方面，如果大宗商品走弱，67.00的整数可能在17个月低点65.70之前提供即时支撑。甚至更低，2023年4月的低点63.60可能会吸引更多的关注，因为任何下跌都可能加剧市场的看跌前景。就中期前景而言，鉴于看跌情绪在跌至65.70后恶化，现在只有升穿78.75才能帮助市场回归中性。
（亚汇网编辑：小七）
原油市场消息汇总
1、美国将向中东地区部署额外军事力量
美国国防部当地时间11月1日发布声明称，国防部长奥斯汀下令向该地区部署额外的弹道导弹防御驱逐舰、战斗机中队和加油机，以及几架美国空军B-52远程轰炸机。声明称，这些部队将于未来几个月开始抵达，同时“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群将准备离开。奥斯汀明确表示，如果伊朗、其盟友或代理人利用此时机对该地区的美国人员发起攻击，美国将采取一切必要措施。
油价飙升之际，地缘政治紧张局势加剧，此前有报道称，伊朗可能对以色列发动报复性打击。消息人士援引以色列情报称，伊朗正在伊拉克调动无人驾驶飞机和弹道导弹，预计将在11月5日美国总统选举之前发动袭击。正如SEB Research的Ole Hvalbye所观察到的那样，这增加了中东地区进一步敌对行动的风险，他指出，冲突升级的可能性可能会扰乱石油市场。尽管以色列和伊朗在最近的对抗中表现出克制，但任何军事升级都可能进一步推高油价，因为交易员认为可能出现的供应中断。
2、欧佩克+组织决定将石油减产延续至12月底
欧佩克+组织又一次向石油分析师发出了意想不到的惊喜，将备受期待的12月增产计划推迟了一个月，这是第二次推迟增产计划，充分表明欧佩克+组织在应对动荡的需求和脆弱的经济前景方面举步维艰。 沙特和俄罗斯领导的欧佩克+组织最初计划从12月开始每天增加18万桶石油，但由于需要在全球经济动荡中稳定价格并重新调整，该组织将继续收紧产量。 这项策略决定公布在OPEC网站上，凸显了该组织感受到的压力有多大，因为中国需求疲软和美洲供应浪潮不断增加为市场蒙上了长长的阴影。
过去四个月，布伦特原油价格暴跌17%，徘徊在每桶73美元左右，远低于沙特和许多其他欧佩克+组织成员国弥补政府支出所需的舒适区。 在 欧佩克+组织难以应对以中国和欧洲石油成长预测减弱为中心的宏观经济现实之际，全球需求情势第二次占了上风。 透过推迟增产，他们也为中国的刺激措施传导进入能源市场争取了时间（实际上是两个月），以便在最终供应增加时更为谨慎。
3、喜忧参半的市场因素：尽管有中东风险，但周度亏损
尽管上周五有所上涨，但由于以色列10月26日对伊朗军事资产的袭击使能源和核基础设施未受影响，本周早些时候油价下跌了6%，本周下跌幅度超过1%。赫瓦尔拜说，伊朗和以色列都表现出克制，报复行动仅限于展示实力，而不是全面冲突。
然而，IG分析师Tony Sycamore指出，美国总统大选和下周中国全国人大常委会会议前的不确定性可能会影响市场情绪，因为美国对伊朗和俄罗斯的政策转变仍有可能取决于选举结果。
4、中国制造业复苏增加需求乐观情绪
另一个有利因素是，在近期刺激措施的推动下，中国制造业10月份出现增长迹象。私营部门调查显示，中国经济六个月来首次恢复扩张，这与官方数据相符。
这种复苏表明，未来几个月中国经济可能会支撑全球石油需求。市场预测：对地缘政治风险上升和供应限制的看涨倾向随着地缘政治风险溢价和OPEC+潜在的供应调整，原油近期前景看涨。如果伊朗-以色列紧张局势升级，或者OPEC+下周确认减产，油价可能会向200日移动均线73.10美元上涨。
5、美国大选携手美联储决议本周来袭
本周的美国数据包括工厂订单、贸易、ISM 非制造业采购经理人指数和标普全球采购经理人指数(PMI)终值、每周失业金人数、11 月密西根大学消费者信心指数初值和通胀预期。在中国，11 月 4 日至 8 日的全国人大常委会会议将是重点事件，市场正在等待会议结束时公布的财政刺激计划细节。重点数据包括财新 10 月服务业PMI、周四的贸易数据和周六的通胀数据。
英国预算略微抑制了周四英国央行降息 25 个基点至 4.75%的预期。英国央行货币政策报告和摘要将推动市场预期。英国本周没有重要数据公布。市场普遍预期澳洲央行周二将连续第八次会议将指标利率维持在 4.35%。所有接受调查的 30 位经济学家都预计利率将保持不变，因为强劲的经济活动和持续的核心通胀率证明应采谨慎态度。不过，澳洲央行可能会略微软化鹰派言论，大多数经济学家预计澳洲央行将在 2025 年 2 月首次降息。
欧元区有大量数据，首先是欧盟区和德国的工厂订单，然后是 10 月PMI终值、欧元区零售销售和德国工业生产。日本周一放假，本周将公布的只有PMI终值和日本央行 9 月会议纪要。后者会值得注意，但重要性会被日本央行10 月 31 日的政策决定所取代。
加拿大将公布加拿大央行 10 月 23 日政策会议的会议纪要，该次会议将利率下调50 个基点至 3.75%。10 月的 Ivey PMI 和就业数据是本周主要数据。新西兰将公布第三季就业数据和央行金融稳定报告。
原油技术走势分析
技术上，WTI原油价格收复了上周形成的看跌缺口，目前正在71美元附近测试中期下行趋势线。如果向上延伸至关键水平71.00上方，可能会遇到20日至50日简单移动均线（sma）之间的区域71.80。如果进一步上涨，阻力位可能会向72.95的水平移动，这是从最近的高点开始的。在重要的200日移动均线77.60之前，更大幅度的上涨也可能达到76.65的阻力位。
（亚汇网编辑：小七）
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