外汇早报：地缘紧张局势降温油价抹去年内涨幅 美国数据疲软限制美元涨幅（2024/9/4）
基本消息面
美国8月造业PMI从八个月低点回升，但趋势仍然疲软，限制美元指数涨幅。利比亚争端有望解决，美国夏季驾车需求疲软，油价日内重挫跌5%。
全球主要市场行情一览
贵金属
现货黄金连续三日下跌，周二收跌0.26%，报2492.60美元/盎司。现货白银最终收跌1.68%，报28.05美元/盎司。
IG分析师Jun Rong Yeap在一份报告中表示，投资者等待本周公布的一系列关键经济数据，这些数据将引导围绕美联储宽松政策的规模和步伐的辩论，价格可能会陷入短期盘整模式。就目前而言，黄金多头可能希望本周看到美国经济数据走软，以证实美联储未来的宽松政策，但也不要过于疲弱，以重新引发对经济衰退的担忧。
原油
国际油价周二下跌5%，至近9个月来的最低水平，有迹象表明，利比亚石油生产和出口暂停的争端有望达成协议。市场正准备迎接OPEC+逐步恢复生产，在几周内开始每日供应18万桶。此外，美国驾驶季需求疲软，对原油市场也不是一个好消息。瑞穗证券美国能源期货部门主管Robert Yawger表示：“供应过剩、需求下滑、技术面看跌以及产品基本面不佳等有毒因素共同摧毁了原油价格。”
周二WTI原油收跌5.25%，报70.13美元/桶；布伦特原油最终收跌4.63%，报73.69美元/桶。
外汇
周二的数据显示，美国8月ISM制造业PMI录得47.2，低于预期的47.5，高于前值的46.8；美国ISM制造业新订单指数降至2023年5月以来最低。两项PMI和7月营建支出数据均不及预期，市场重燃美国经济放缓担忧，也限制美元指数涨幅。周二美元指数小幅收涨0.10%，报101.73
摩根士丹利对美元指数是否会跌破100这个关键水平表示怀疑，称无论从心理上还是技术上来看，美元指数的100关口都很重要，在全球力量不发生变化的情况下，这个关口很难被攻克。
裕信银行称，除非来自美国实体经济的新证据表明美联储可能以25个基点而不是50个基点的速度降息，否则美元的反弹可能仍然有限。
周二英镑兑美元收跌0.22%，报1.3113。荷兰国际在一份报告中说，鉴于英国缺乏引人注目的经济数据，全球风险情绪可能成为本周英镑的主要推动力。
周二美元兑日元收跌0.94%，报145.47。日本央行行长承诺继续加息，周二日元一度涨超1%。分析师称，无论美国就业报告表现如何，日元都可能会是赢家。
周二欧元兑美元收跌0.24%，报1.1042。欧洲央行管委西姆库斯称，欧洲央行10月份降息的可能性相当小，9月份降息的理由十分充分。降息预期恐打压欧元。此外，荷兰国际警告，欧洲政局可能损及欧元长期走势。
商品
周二伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌2.12%，报8988美元/吨，LME期锌涨0.3%，报2849.5美元/吨，LME期镍跌0.87%，报16480美元/吨，LME期铝跌0.35%，报2415.5美元/吨，LME期锡跌1.54%，报30900美元/吨，LME期铅涨0.27%，报2065美元/吨。
股市
中国上证综指9月3日（周二）收盘下跌8.06点，跌幅：0.29%，报2802.98点； 中国深证成指9月3日（周二）收盘上涨95.84点，涨幅：1.17%，报8268.05点； 中国沪深300指数9月3日（周二）收盘上涨8.42点，涨幅：0.26%，报3273.43点； 中国创业板指数9月3日（周二）收盘上涨19.37点，涨幅：1.26%，报1556.32点； 中国科创50指数9月3日（周二）收盘上涨4.95点，涨幅：0.74%，报674.96点。沪深两市今日成交额合计5806亿元，工商银行成交额居首。锂矿、固态电池、软件服务、酿酒、汽车等涨幅居前。
周二欧股主要股指全线收跌。德国DAX30指数9月3日（周二）收盘下跌169.53点，跌幅0.90%，报18754.95点； 英国富时100指数9月3日（周二）收盘下跌66.51点，跌幅0.80%，报8297.33点； 法国CAC40指数9月3日（周二）收盘下跌71.32点，跌幅0.93%，报7575.10点； 欧洲斯托克50指数9月3日（周二）收盘下跌60.02点，跌幅1.21%，报4913.05点； 西班牙IBEX35指数9月3日（周二）收盘下跌121.30点，跌幅1.06%，报11274.00点； 意大利富时MIB指数9月3日（周二）收盘下跌457.60点，跌幅1.33%，报33863.00点。
在9月首个交易日，美股遭遇“开门黑”。道琼斯指数9月3日（周二）收盘下跌626.15点，跌幅1.51%，报40936.93点； 标普500指数9月3日（周二）收盘下跌119.47点，跌幅2.12%，报5528.93点； 纳斯达克综合指数9月3日（周二）收盘下跌577.33点，跌幅3.26%，报17136.30点。
债市
周二基准的10年期美债收益率收报3.8360%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.8730%。
国际要闻
①以色列一位消息人士称，以色列方面已通知调解人，其同意在人质交换协议的第二阶段撤出“费城走廊”
②沙特预计10月将面向亚洲降低油价
③利比亚央行行长称各派别接近达成协议，有望恢复石油产量
④法国前总理菲利普宣布将参加下届法国总统大选
⑤消息人士援引乌克兰代理农业部长的话称，乌克兰白糖产量预计将在2024年降至155万吨，低于2023年的180万吨。
国内要闻
①中国海上最大油田渤海油田原油日产突破10万吨大关，创油田开发建设近60年来历史最高水平
②8月份全国共新开10条国际货运航线
③上海：落实国家家电产品以旧换新政策
④《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布
⑤中国石化等投资成立新公司，业务含物联网技术服务
⑥新疆首个“水光柴储”智能微电网建成投运
机构观点汇总
①高盛将2025年铜价预测下调近5000美元，仍强烈看涨黄金
②加皇银行：如果市场稳定性受到影响，沙特可能会改变OPEC+增产计划
③三菱日联：美元可能因降息前景而进一步下跌
④美国银行：建议投资者买入英镑兑瑞郎，认为由于瑞士和英国之间存在巨大利差，英镑可望上涨
⑤乐天证券经济研究所的分析师Masayuki Doshida:日元升值可能阻碍日本股市复苏
⑥华泰证券：房地产延续淡季行情，关注 “金九银十”
⑦中信证券：持续关注AI应用行业，关注未来爆款AI应用的进程
⑧瑞银孟磊：A股下行风险整体可控，下半年看好大盘股、价值风格
（亚汇网编辑：章天）
