里昂：维持港铁公司(00066)“跑赢大市”评级 目标价升至30港元
亚汇网
2024-11-05 13:15:07
里昂发布研究报告称，上调港铁公司(00066)今明两年的基本溢利9%和8%，预期集团今年经常性业务的盈利将达69亿元，其后于明年增长2%至70亿元。该行将集团目标价由26港元调升至30港元，维持“跑赢大市”评级，料明年股息率为4.6%。
港铁公司年初至今的客量已回复至2018年的96%，而节省营运开支应可支持其盈利，因此，该行对集团的经常性溢利更为乐观。虽然该行预期集团未来不会削减股息，但由于集团在香港兴建新铁路及相关项目，其资本开支将维持高水平，故集团于2026年的净负债权益比率将扩大至34%。
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