美银证券：上调普拉达(01913)评级至“买入” 目标价升至65港元
亚汇网
2024-11-20 23:30:04
美银证券发布研究报告称，将普拉达(01913)评级由“中性”上调至“买入”，目标价由60港元升至65港元，相信集团可以继续跑赢奢侈品行业的同时，建立MiuMiu在行内作为主要品牌的地位，抓紧其品牌热度高峰以推动可持续的增长。
该行表示，上调对公司2025年至2026年EBIT的预测7%，认为基于以往以时尚为主导的品牌转型成功案例，市场低估了MiuMiu显著的盈利能力增量潜力。报告提及普拉达年内股价累升约24%，但估值仅相当于预测市盈率17倍，较同业折让10%，其每股盈测三年年均复合增长率料16%，则高于行业的10%，该行认为过分便宜(toocheap)。
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