外汇早报：OPEC+增产预期打压油价 美国PCE温和上涨刺激美元继续反弹（2024/9/2）
基本消息面
上周五，美国7月PCE通胀温和上涨，预示美联储9月降息25而非50基点，刺激美元指数上涨，黄金下跌。因投资者预期OPEC+将从10月开始增加供应，油价大跌。
全球主要市场行情一览
1.贵金属
因美联储降息预期遇冷、美元指数走强和投资者获利了结影响，上周五现货黄金险守2500大关，上周五现货黄金收跌0.7%，报2503.29美元/盎司；现货白银收跌1.95%，报28.83美元/盎司。
2.原油
投资者预期OPEC+将从10月开始增加供应，美国消费者支出强劲打压9月大幅降息预期，上周五油价大跌。布伦特原油收跌2.17%，报77.05美元/桶；WTI油价收跌3.12%，报73.65美元/桶。
3.外汇
美国7月PCE指数（不包括波动较大的食品和能源项目）在7月份环比上涨了0.2%，这一涨幅与华尔街预期相符，也与6月份的涨幅保持一致，同比上涨了2.6%，但低于分析师预期的2.7%。经通胀调整后，美国7月消费者支出增长了0.4%，较上月有所加快。
美国7月PCE公布后，周五美元指数加速涨至逾一周高位101.78，收涨0.34%，报101.72。上周五欧元兑美元连续下跌，收跌0.27%，报1.1047。
随着美国大选临近，花旗集团坚持看涨美元。策略师强调做多美元兑贸易伙伴国货币篮子，做空欧元是“最明确的选举交易”。
CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为67%，降息50个基点的概率为33%。
上周五美元兑日元收涨0.85%，报146.20。
荷兰国际银行的经济学家称，日本经济数据显示10月加息的可能性再次出现，不过目前预计在12月加息。
上周五纽元兑美元高位震荡，收跌0.16%，报0.6247。星展银行高级外汇策略师Philip Wee称，纽元兑美元已突破今年主要心理阻力位0.62，可能会在年底回到0.6320的水平，从而完全收复今年的失地。
上周五美元兑加元收涨0.05%，报1.3491。调查的大多数经济学家表示，加拿大央行将在9月4日连续第三次将隔夜利率下调25个基点，并在10月和12月再次降息，步伐比之前预想的要快。
4.商品
伦镍8月收官日收跌约1.4%，伦锌整月涨超8.2%、伦锡涨超7.6%、伦铝涨超6.8%、伦钴跌超8.7%。
5.股市
中国上证综指8月30日（上周五）收盘上涨19.11点，涨幅：0.68%，报2842.21点； 中国深证成指8月30日（上周五）收盘上涨194.04点，涨幅：2.38%，报8348.48点； 中国沪深300指数8月30日（上周五）收盘上涨43.75点，涨幅：1.33%，报3321.43点； 中国创业板指数8月30日（上周五）收盘上涨39.06点，涨幅：2.53%，报1580.46点； 中国科创50指数8月30日（上周五）收盘上涨14.57点，涨幅：2.14%，报694.16点。光伏概念活跃，银行板块调整。
上周五欧洲STOXX 600指数收涨0.09%，创历史新高，8月累计上涨1.33%。德国DAX 30指数收跌0.03%。法国CAC 40指数收跌0.13%。
上周五美股三大股指集体收涨，道指收涨0.55%，标普500指数涨1%，纳指涨1.13%。
6.债市
上周五美国10年期基准国债收益率上涨5.50个基点，刷新日高至3.9168%，8月累计下跌12.04个基点。两年期美债收益率涨3.91个基点，刷新日高至3.9330%，8月累计跌33.27个基点。
国际要闻
①哈马斯消息人士称加沙停火谈判正走向破裂
②利比亚阿拉伯海湾石油公司的油田恢复了12万桶/日的产量，以满足该国国内必要的需求。
③沙特可能在10月份下调对亚洲的原油售价
④乌克兰将从明年1月1日起停止俄石油和天然气过境运输
⑤据六位OPEC+消息人士透露，OPEC+可能会从十月开始按计划逐步增加石油产量
⑥巴菲特旗下公司再次减持美国银行股票
国内要闻
①湖南将建设“大农科院”
②浙江：出台行动计划加力推动跨境电商发展，到2027年规模较今年翻一番
③中国消费者协会：今年中国大健康产业总收入规模将达9万亿元
④中国抽水蓄能装机容量继续位居世界首位
⑤十四届全国政协常委苗圩：未来预计中国新能源车还将保持10%-20%的增长趋势
⑥河南：积极发展人工智能、生物制造、氢能储能等产业
机构观点汇总
①华金证券：9月A股可能有反弹机会 建议配置科技、低估值红利和部分消费
②华福证券：A股积极因素正不断累积，后续可以更加乐观
③民生证券：A股市场阶段性企稳回升的信号正在出现
④中信建投：A股年内第二轮技术面超跌强反弹或启动
⑤光大证券：A股下行空间有限，底部上行可期
⑥凯投宏观亚太区主管Marcel Thieliant：东京通胀、产出复苏暗示日本央行将再次加息
⑦大华银行：若未突破关键水准，10年期美债收益率仍可能下跌
（亚汇网编辑：章天）
