外汇市场最新行情走势展望：美元从大选后的反弹中回落市场转向美联储的决定

亚汇网

2024-11-07 21:30:07

11月7日，美元周四在获利回吐压力下下跌，此前美元因唐纳德·特朗普赢得美国总统大选而创下多年来最佳表现。交易员的注意力现在转向美联储（Fed），该机构将于本周四降息25个基点（bps）。随着利率决定被完全消化，焦点将集中在美联储主席杰罗姆鲍威尔身上，特别是鉴于美国总统大选结果，12月及以后的通胀和利率前景。

美国经济日历的权重正在上升，每周申请失业救济人数即将发布。季度非农生产率和单位劳动力成本也将增加价格反应的权重。在交易日结束时，美联储将发布其利率决定，随后不久美联储主席鲍威尔将举行新闻发布会。

美国经济日历将于格林威治标准时间13：30开始，其中包含一系列数据：

截至11月1日当周的首次申请失业救济人数预计为221,000人，高于前一周的216,000人。

第三季度非农生产率初值预计为2.3%，而上一季度为2.5%。

预计第三季度初步单位劳动力成本将从之前的0.4%上升至0.5%。

格林威治标准时间19：00，美联储将公布其利率决定。预期利率将从5%降至4.75%。

格林威治标准时间19：30，美联储主席杰罗姆鲍威尔将上台发表演讲并就最近的利率决定发表评论。在新闻发布会上，鉴于最近特朗普赢得总统大选，肯定会对美联储的立场提出质疑。

CMEFedWatch工具显示，在美联储12月18日的会议上，利率比当前水平低50个基点（bps）的可能性为70.8%。假设11月降息25个基点，则预计12月将再次降息25个基点。利率比12月的当前水平低25个基点的可能性较小，为28.4%，这意味着在11月降息后，当月不会降息。

美国10年期基准利率交投于4.42%，在早些时候触及4.47%后略有回落。

美元指数技术分析

美元指数发挥了作用，并清楚地表明，当美国当选总统唐纳德·特朗普于2025年1月20日上任时，着名的特朗普交易将对市场意味着什么。虽然美联储将继续其降息周期，但可能会发生一场拉锯战。交易员可以预期1月份特朗普交易的第二阶段将走强，而美联储降息周期表明美元走软。不要指望这是DXY的直线阵容，而是期望在特朗普上任之前首先看到大幅宽松。

第一个上水平是105.53（4月11日高点），这是一个非常坚硬的封顶阻力位，105.89（5月2日高点）略高于该水平。一旦突破，106.52，即4月的高点和双顶，将是开始谈论107.00之前的最后一水平。

不利的一面是，上周的峰值104.63似乎是附近的第一个关键支撑位。如果衰落变得更大，104.00的整数位和103.85的200天简单移动平均线（SMA）应该不会使美元指数进一步走低。