招银国际：维持潍柴动力(02338)“买入”评级 目标价下调至17.7港元
亚汇网
2024-10-15 14:25:10
招银国际发布研究报告称，对潍柴动力(02338)2024至2026年的盈利预测仅下调1%至3%，主要由于利润前景相对稳健，但最新预测显示盈利增长将由今年上半年的51%，放缓至今年下半年及明年的增长7%与2%。尽管如此，维持对潍柴的“买入”评级，目标价由19.5港元下调至17.7港元，认为估值不高，但建议投资者可于10月30日披露的第三季业绩后，寻找更好进场时机。
招银国际发表报告指出，基于对最新的行业重型卡车(HDT)销售预测，对潍柴HDT的2024至2026年的销量预测各下调7%、7%及2%。短期内，该行料液化天然气(LNG)和柴油价格差距收窄，将不利于潍柴的燃气引擎业务。
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