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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

黄金市场今日分析:黄金持续盘整 空头是否依旧持有市场的控制权?

亚汇网
2024-11-29 11:05:02
  昨日市场回顾

  周四,现货黄金日内盘整,最终收涨0.07%,截至目前,黄金报价2638.45。


  黄金市场基本面综述

  交易员增加对美联储下周降息2美国证交会批准首家可进行5X23小时交易的交易所。

  欧洲央行管委维勒鲁瓦:通胀目标可能将在2025年初实现。我不排除未来利率降至中性利率以下的可能。12月份降息的理由充分。

  地缘政治

  以色列军方:在黎巴嫩南部的几个地区发现了嫌疑人的到来,这违反了与真主党的停火协议。黎巴嫩军方称以色列多次违反停火协议侵犯领空。

  乌克兰外交部与西方讨论降低征兵年龄至18岁。

  乌克兰官员称,乌克兰能源设施遭俄方大规模袭击,西部三个地区至少100万人面临断电。

  普京证实俄罗斯发动全面打击回应乌克兰袭击,称若乌方获得核武器,俄方将动用一切可用打击手段。

  俄罗斯总统普京表示俄罗斯愿意与美国进行对话。

 机构观点汇总

  分析师FawadRazaqzada:关键阻力区保持不变,黄金空头想要发力需要突破此处

  从黄金的短期水平来看,需要关注的关键阻力位在2643-2668美元之间。这一水平仍在接受测试,若空头想要夺回控制权,他们需要在这一方面用力。只要保持在这一区间之下,尤其是2668美元之下,周一下跌所暗示的看跌势头可能仍然奏效。然而,日线收盘价高于这一价格则将取消这种看跌偏见,尽管这也不能说就是一个看涨信号。因为金价在近期交易中创下一系列较低的高点和较低的低点。

  黄金现在处于下降楔形形态的内线,具有讽刺意味的是,这是一种长期的看涨延续形态,但可能会暂时压低黄金。因此,即使突破2643-2668美元的阻力区域,我也不会自动看涨黄金,直到进一步的价格走势完全侵蚀空头的控制。但我提到这个区域的事实是,如果本周恢复抛售,从短期看跌的角度来看,这是一个理想的区域。

  从不利的一面来看,如果抛售继续,下一个潜在的支撑位在2580美元左右。该水平代表了11月中旬突破的基础,对短期黄金前景至关重要。如果这一支撑位失败,黄金可能会进一步回落至2500-2530美元之间的长期支撑区域,在图表上以蓝色阴影突出显示。该区域是之前的突破区域,自9月初突破以来尚未从上方重新测试。

  XM分析师ChristinaParthenidou:黄金多头还不能过于兴奋,除非明显突破...

  今天黄金显示出一些复苏迹象,但目前还不能太过兴奋。尽管价格有所回升,但这不足以令人信服地表明多头已经重新掌权。

  4小时级别上,现货黄金跌破上行通道,虽然目前正在试图复苏,但这可能只是看跌旗形的一部分,这意味着价格仍有继续走低的可能。20周期和50周期SMA最近再次受到审查,而前一轮涨势的38.2%回撤位2650美元也在此附近。若价格未能突破这一边界,则可能会回落至50%斐波那契回调位2630美元,然后跌向61.8%回调位2607美元。继续向下的话,则留意2575美元水平。

  另一方面,RSI正试图回升至50中性水平上方,随机震荡指标显示出可能出现积极转变的迹象。这可能表明市场仍存在部分看涨情绪。若黄金能突破2650美元门槛,则可能会测试200周期SMA和23.6%回撤位2677美元。上破甚至可以瞄准2710-2720美元阻力区。

  简而言之,虽然黄金有所回升,但尚未脱离困境。多头需要看到金价明显持续突破2650美元,才能完全相信上行趋势已经重回正轨。在此之前,下行风险仍然很大。

 摩根大通2025年黄金展望:宏观情景均利多,目标价瞄准...

  我们维持对黄金多年看涨的预期,预计2025年金价将升至3000美元,2025年四季度均价将达到2950美元,因为我们认为2025年最有可能出现的宏观情景仍支持黄金走高。在我们看来,大选后黄金的抛售是仓位驱动的失误,而不是黄金市场的巨变。鉴于黄金需求的驱动因素多样且不确定,今年以来,黄金时而充当贬值对冲工具,时而扮演更传统的角色,充当美国国债和货币市场基金的非收益竞争对手。这意味着黄金对美债收益率的表现出现了微笑。今年迄今,由于不同原因,黄金在美国实际国债收益率下跌和上升的两个都出现了上涨。这意味着,在2025年特朗普上台之前,黄金似乎处于对冲宏观经济不确定性上升的有利位置。

  一种宏观情景是破坏性路径。关税上调、贸易紧张局势加剧、通胀走强、预算赤字大幅扩大以及经济增长风险增加,将继续推动黄金买盘,以对冲贬值。在这种情况下,寻求用实物资产对冲通胀的投资者可能会越来越多地转向黄金,尤其是考虑到黄金不像其他与工业相关的大宗商品那样,在贸易战的情况下面临同样的关税风险。此外,我们预计,在这种更具破坏性的宏观环境下,央行的黄金购买量将保持强劲。总而言之,这代表了“微笑”曲线中贬值驱动的一面,即我们预计收益率会上升、美元会走强、金价会上涨。

  另一个情景则温和得多,但仍对黄金有利。在这种情况下,不会爆发贸易升级,通胀仍得到控制,焦点回到美联储的宽松周期,收益率和美元可能在大选后过度修正。这种情况也以一种更传统的方式偏多黄金,因为在美联储降息周期中,实际收益率下降,黄金的特征是偏多。再加上货币市场基金中仍有超过6万亿美元的资金,因此黄金ETF的资金流入可能是价格上涨的关键。

  分析师ArslanAli:多空信号混杂!黄金短线情绪分界位于....

  由于市场在多空信号混杂中挣扎,黄金目前徘徊在关键多空分界2629.61美元上方,表明看涨情绪谨慎。直接阻力位在2651.77美元,此处与50日EMA的2643.2美元和200日EMA的2650.37美元密切相关。上破这些水平可能为金价上涨至2678.56美元或更高水平铺平道路。

  下行方面,黄金最近完成了61.8%斐波那契的回调。支撑位见于2608.12美元,持续跌破该水平或会引发更大幅度下跌,跌向2589.6美元。目前交易员应密切关注2629美元关键分界,因为这可能会决定短期金价走势。

  DayTradeIdeas分析师JasonSen:黄金正确立短期熊市趋势,今天强阻力见于...

  我认为黄金已经完成了熊市旗形形态,并将继续走低至2615-2617,最终可能会重新测试11月低点2605-2610。跌破2602是卖出信号,目标是2594-2595和2575-2580,甚至可能抵达2565。随着我们过渡到中期熊市,今天黄金的涨幅可能会再次受限。预计强阻力位再次位于2648-2652,空头止损需要设置在2658上方。

  (亚汇网编辑:林雪)
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