今日原油交易提醒：OPEC+增产预期打压油价 聚焦美国就业数据
亚汇网
2024-09-02 09:20:00
周一（9月2日）亚市早盘，现货黄金在2500关口附近徘徊，目前交投于2503.77美元/盎司附近。金价周五下滑1%，在美国通胀数据符合预期后美元和美债收益率走强，金价盘中一度跌至2494.12美元/盎司，但由于美联储9月降息的可能性仍然存在，黄金仍录得月线涨幅，收报2403.29美元/盎司。
黄金市场消息汇总
1、本周前瞻：聚焦美国就业数据、加央行决议和全球PMI
本周将有一系列美国数据出炉，其中最受瞩目的当属8月就业报告，数据将帮助市场在美联储9月18日利率决议前形成预期，此外加拿大央行的利率公布和主要经济体的采购经理人指数(PMI)数据也将推动金融市场走势。周一适逢美加公众假期。美国数据方面，周二将公布ISM制造业PMI和标普全球PMI终值，周三将公布工厂订单、JOLTS职位空缺、贸易收支数据以及美联储的褐皮书，周四将有ADP的8月就业报告、一周失业金数据和ISM服务业PMI。
重头戏自然是周五的美国非农就业报告；调查预测，8月可能新增16.5万个就业岗位，失业率料降至 4.2%。数据公布后，美联储3号人物、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。预计加拿大央行将在周三的会议上连续第三次下调利率，因通胀减弱且劳动力市场放缓。路透最新调查显示，所有28位受访经济学家均预计降息25个基点至4.25%。此外，该国还将公布PMI、贸易和就业数据。
欧元区将公布8月PMI终值、7 月零售销售和第二季GDP修正值。德国的工业订单、制造业产出和工业生产将帮助人们迅速了解正陷于苦斗中的德国经济。英国唯一的重量级数据是周四的建筑业PMI，英国央行没有为此安排重要发言。本周日本数据面清淡，只有PMI终值和家庭支出。主要经济事件为日本央行审议委员高田创周四的讲话和新闻发布会。
2、胡塞武装再袭商船 红海遇袭油轮拖曳作业启动
当地时间8月31日晚，也门胡塞武装确认，前一天晚上在亚丁湾袭击一艘外国商船。另外，该武装称，先前遇袭后在红海漂浮的“苏尼翁”号油轮的拖曳作业将从9月1日开始。胡塞武装发言人叶海亚·萨里在电视声明中表示，胡塞武装在亚丁湾实施针对“格罗顿”号的军事行动，所发导弹击中该船。这是8月以来，胡塞武装又一次承认袭击“格罗顿”号，上一次袭击发生在8月3日，当时该船船体受到轻微损伤。
3、欧佩克+考虑在10月增加产量
六名欧佩克+消息人士周五告诉路透，欧佩克+可能将于10月开始解除减产计划。如果欧佩克+真的决定在10月份开始增产，这将在很大程度上被石油输出国组织成员国利比亚本周开始的重大石油产量损失所抵消。到目前为止，利比亚的石油产量每日减少70万桶由于争夺权力的两个利比亚团体之间的政治内讧升级，利比亚东部政府关闭了油田。利比亚产量的大幅下降，给了欧佩克+一些空间，让其他成员国可以在不改变进入市场的总桶数的情况下，开始提高原油产量的缓慢进程。
在利比亚局势恶化之前，每天有数十万桶原油退出市场，这是一个被广泛接受的立场，即欧佩克+会无法退出在减产数百万桶的情况下，像美国和巴西这样的集团外国家继续增加产量。
4、美元存款利率预计9月会再次下调
“前段时间美元存款利率调降了一次，1万美元起存的1个月、3个月、6个月和1年期存款利率均较8月初降了10个基点左右。这个利率水平仅持续到8月底，预计9月会再次下调。”北京地区某城商银行网点客户经理向记者表示。在低利率背景下，相对具有利率优势的美元存款被不少储户追捧。记者调研多家银行发现，在美联储降息预期升温下，尽管近期部分银行已开始下调美元存款利率，但仍有年利率在4%甚至5%以上的美元存款。
5、俄军突破乌东部防线，泽连斯基遭到多方指责
据英国金融时报，自基辅大胆入侵俄罗斯库尔斯克地区以来，俄军在乌克兰东部迅速推进，导致乌克兰总统泽连斯基受到了士兵、议员和军事分析人士的猛烈批评。许多乌克兰人庆祝他们的军队在8月6日入侵库尔斯克，希望这场**将迫使莫斯科将资源转移到新的战线，并使战争的势头转向对乌克兰有利的方向。然而，俄军本周在具有重要战略意义的顿涅茨克地区前线出现了一次突破，正在逼近战略重镇波克罗夫斯克。批评人士认为，将数千名久经考验的士兵重新部署到库尔斯克行动中，削弱了乌军的防御态势。波克罗夫斯克是顿涅茨克地区两个重要的铁路和公路枢纽之一，失去它将威胁到整个地区对乌军的后勤保障。
原油技术走势分析
技术上，原油价格已经实现了对76.86美元水平的初步突破，并试图维持在该水平之上，这暗示了在即将到来的交易时段中可能启动积极的行情。但是，我们需要接下来的四个小时的K线保持在该水平之上，以确认价格继续上涨的趋势。因此，目前我们将继续保持中立态度，注意到确认突破将导致价格达到积极目标，首先是测试78.35美元区域，而再次跌破该水平将使价格面临初步目标为75.00美元的负面压力。
今日重点关注的财经数据与事件
① 09:45 中国8月财新制造业PMI
② 14:30 瑞士7月实际零售销售年率
③ 15:50 法国8月制造业PMI终值
④ 15:55 德国8月制造业PMI终值
⑤ 16:00 欧元区8月制造业PMI终值
⑥ 16:30 英国8月制造业PMI
黄金市场消息汇总
1、本周前瞻：聚焦美国就业数据、加央行决议和全球PMI
本周将有一系列美国数据出炉，其中最受瞩目的当属8月就业报告，数据将帮助市场在美联储9月18日利率决议前形成预期，此外加拿大央行的利率公布和主要经济体的采购经理人指数(PMI)数据也将推动金融市场走势。周一适逢美加公众假期。美国数据方面，周二将公布ISM制造业PMI和标普全球PMI终值，周三将公布工厂订单、JOLTS职位空缺、贸易收支数据以及美联储的褐皮书，周四将有ADP的8月就业报告、一周失业金数据和ISM服务业PMI。
重头戏自然是周五的美国非农就业报告；调查预测，8月可能新增16.5万个就业岗位，失业率料降至 4.2%。数据公布后，美联储3号人物、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。预计加拿大央行将在周三的会议上连续第三次下调利率，因通胀减弱且劳动力市场放缓。路透最新调查显示，所有28位受访经济学家均预计降息25个基点至4.25%。此外，该国还将公布PMI、贸易和就业数据。
欧元区将公布8月PMI终值、7 月零售销售和第二季GDP修正值。德国的工业订单、制造业产出和工业生产将帮助人们迅速了解正陷于苦斗中的德国经济。英国唯一的重量级数据是周四的建筑业PMI，英国央行没有为此安排重要发言。本周日本数据面清淡，只有PMI终值和家庭支出。主要经济事件为日本央行审议委员高田创周四的讲话和新闻发布会。
2、胡塞武装再袭商船 红海遇袭油轮拖曳作业启动
当地时间8月31日晚，也门胡塞武装确认，前一天晚上在亚丁湾袭击一艘外国商船。另外，该武装称，先前遇袭后在红海漂浮的“苏尼翁”号油轮的拖曳作业将从9月1日开始。胡塞武装发言人叶海亚·萨里在电视声明中表示，胡塞武装在亚丁湾实施针对“格罗顿”号的军事行动，所发导弹击中该船。这是8月以来，胡塞武装又一次承认袭击“格罗顿”号，上一次袭击发生在8月3日，当时该船船体受到轻微损伤。
3、欧佩克+考虑在10月增加产量
六名欧佩克+消息人士周五告诉路透，欧佩克+可能将于10月开始解除减产计划。如果欧佩克+真的决定在10月份开始增产，这将在很大程度上被石油输出国组织成员国利比亚本周开始的重大石油产量损失所抵消。到目前为止，利比亚的石油产量每日减少70万桶由于争夺权力的两个利比亚团体之间的政治内讧升级，利比亚东部政府关闭了油田。利比亚产量的大幅下降，给了欧佩克+一些空间，让其他成员国可以在不改变进入市场的总桶数的情况下，开始提高原油产量的缓慢进程。
在利比亚局势恶化之前，每天有数十万桶原油退出市场，这是一个被广泛接受的立场，即欧佩克+会无法退出在减产数百万桶的情况下，像美国和巴西这样的集团外国家继续增加产量。
4、美元存款利率预计9月会再次下调
“前段时间美元存款利率调降了一次，1万美元起存的1个月、3个月、6个月和1年期存款利率均较8月初降了10个基点左右。这个利率水平仅持续到8月底，预计9月会再次下调。”北京地区某城商银行网点客户经理向记者表示。在低利率背景下，相对具有利率优势的美元存款被不少储户追捧。记者调研多家银行发现，在美联储降息预期升温下，尽管近期部分银行已开始下调美元存款利率，但仍有年利率在4%甚至5%以上的美元存款。
5、俄军突破乌东部防线，泽连斯基遭到多方指责
据英国金融时报，自基辅大胆入侵俄罗斯库尔斯克地区以来，俄军在乌克兰东部迅速推进，导致乌克兰总统泽连斯基受到了士兵、议员和军事分析人士的猛烈批评。许多乌克兰人庆祝他们的军队在8月6日入侵库尔斯克，希望这场**将迫使莫斯科将资源转移到新的战线，并使战争的势头转向对乌克兰有利的方向。然而，俄军本周在具有重要战略意义的顿涅茨克地区前线出现了一次突破，正在逼近战略重镇波克罗夫斯克。批评人士认为，将数千名久经考验的士兵重新部署到库尔斯克行动中，削弱了乌军的防御态势。波克罗夫斯克是顿涅茨克地区两个重要的铁路和公路枢纽之一，失去它将威胁到整个地区对乌军的后勤保障。
原油技术走势分析
技术上，原油价格已经实现了对76.86美元水平的初步突破，并试图维持在该水平之上，这暗示了在即将到来的交易时段中可能启动积极的行情。但是，我们需要接下来的四个小时的K线保持在该水平之上，以确认价格继续上涨的趋势。因此，目前我们将继续保持中立态度，注意到确认突破将导致价格达到积极目标，首先是测试78.35美元区域，而再次跌破该水平将使价格面临初步目标为75.00美元的负面压力。
① 09:45 中国8月财新制造业PMI
② 14:30 瑞士7月实际零售销售年率
③ 15:50 法国8月制造业PMI终值
④ 15:55 德国8月制造业PMI终值
⑤ 16:00 欧元区8月制造业PMI终值
⑥ 16:30 英国8月制造业PMI
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