建银国际：维持阿里健康(00241)“优于大市”评级 目标价升至4.8港元
亚汇网
2024-11-15 12:25:01
建银国际发布研究报告称，上调阿里健康(00241)目标价，由4.4港元上调9.09%至4.8港元，维持“优于大市”评级。主要由于电商平台销售和非药品商品成交金额(GMV)销售的贡献增加，该行将2025-27财年每股盈利预测上调9.2%，因整体毛利率预测提高0.7个百分点。
报告中称，集团平台业务增长强劲。2025上半年销售额同比增10.2%至143亿元人民币(下同)，低于该行预期的152亿元。电商业务同比增67.5%至1.亿元，高于该行预期的14亿元。毛利率较上季上升3.3个百分点至24.8%，高于该行预期的23.8%。经调整净利润同比增52%至9.77亿元，略低于该行预期的10亿元。该行相信，集团向非医药产品转型将加快业务增长。与商家更紧密合作，有助电商平台业务于2025财年下半年度维持40%以上的年增长。
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