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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

A股周评:A股当周窄幅震荡   下周A股有望迎来大反弹!

亚汇网

   本周A股走势分析

  

   本周A股主要指数全日窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.07%报2879.43点,深证成指跌0.24%,创业板指跌0.08%。两市全日成交额5912亿元,较上日缩量4亿元,超3500只个股下跌。

  

   盘面上,消费电子概念股活跃,AI眼镜、MR方向领涨,博士眼镜尾盘涨停晋级4连板,本周累计上涨近150%,亚世光电4连板,卓翼科技3连板;华为海思概念股掀涨停潮,力源信息、天邑股份、惠伦晶体20CM涨停;猴痘概念股午后持续走高,透景生命、普利制药、海辰药业等多股涨停;银行股持续走强,中行、建行、工行及交行盘中均创历史新高;医药、海运、电信等板块涨幅居前。

  

   另一方面,贵金属板块高开低走,玉龙股份、晓程科技跌超7%;养殖业板块普跌,神农集团、晓鸣股份跌超6%;影视院线股回调,华谊兄弟跌超7%,金逸影视跌超4%;军工、建材、房地产等板块跌幅居前。

  

   六大机构下周策略

  

   1、中信证券:海外资产动荡将缩短A股磨底进程

  

   政策稳步落实,内需偏弱的环境仍未改观,价格信号还需等待;全球衰退交易告一段落,风险偏好的下降对中国资产有一定负面影响;海外资产价格动荡将缩短A股磨底进程,配置上逐步向低位品种切换。一方面,从宏观层面来看,近期地产收储政策有望加快推进,其他稳内需政策仍在落实,内需依旧偏弱但预期在走强,外需依旧强劲但预期在走弱,通胀和房价数据未见起色,政策落实进度和基本面改善仍需观察。另一方面,从市场层面来看,预计特朗普交易和美国衰退交易逐渐降温,但全球投资者风险偏好持续在下降,海外配置型资金持续减仓A股导致近期权重股有资金流出压力,境内投资者缺乏左侧布局意愿,中央汇金的增持速度有所放缓。国内价格信号仍不明朗的情况下,全球市场动荡打破了A股市场资金平衡,磨底过程有望缩短。

  

   2、中信建投证券:守住胜率资产,等待进攻信号

  

   全球进入“动荡期”,影响A股市场风险偏好。但综合评估美国经济离衰退尚有距离,日元套息交易逆转对A股直接影响有限。内需数据依然偏弱,对于多数资金来说,需要确认扩内需政策实质显著发力和经济企稳。投资者需要保持耐心,等待进攻时机,先守住稳定红利行业为主的“胜率资产”,再伺机逢低逐步布局受益于扩内需政策的方向与成长性行业。重点关注:电力、电信运营商、国有大行、高速公路、军工、医药等。

  

   3、中金公司:A股已调整至历史低位水平,业绩期关注景气领域

  

   展望后市,在基准情形下,我们认为美国经济增长在放缓但可能并非衰退,就业数据可能受供给端及部分临时性因素影响较大,海外市场短期在没有新增变化之前仍可能延续波动,仍需关注近期美国通胀和其它经济数据所释放的信号;日本市场波动较大,但近期日本财务省、金融厅以及日本央行就股市震荡召开会议,并表示在市场不稳定时不会加息,外围市场有所企稳有助于改善国内投资者风险偏好。当前A股已调整至历史低位水平,沪深300股息率相比10年期国债利率超出1个百分点以上,意味着市场该位置的估值水平已具备较好投资吸引力;结合人民币汇率近期走强,美联储降息预期升温,关注后续国内货币政策宽松空间。

  

   4、海通证券:外资回流仍需耐心等待

  

   近期海外股市出现剧烈波动,主因套息交易逆转、前期估值较高、基本面边际下行。近期数据看外资回流仍需耐心等待,未来长线外资回流或有赖于政策落地和基本面加速修复。中期维度海内外积极因素共振有望推动市场中枢抬升,中高端制造和科技制造更应重视。

  

   5、兴业证券:这次中报季非常关键,转机或在8月

  

   这次中报季非常关键。首先,往年财报季往往是风险偏好收缩的时段,但由于今年市场本身的风险偏好很低,导致业绩空窗期大家已经纳入充分的负面预期,所以财报季反而成为风险偏好修复的窗口。其次,财报季有望凝聚市场共识,形成带来赚钱效应的合力。最后,中报季有望迎来上市公司密集披露分红阶段,对股东回报的重视有望提振市场信心。

  

   往后看,我们认为类似4月下旬,随着风险偏好进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口,转机或在8月,市场风格也将从过度防御转向攻守兼备,从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是,这种扩散是有限度的,是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散,并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。

  

   6、中泰证券:下半年政策力度或持续保持定力超预期特点

  

   上周A股呈现震荡回调走势。市场层面,A股受外围市场情绪影响出现下跌,并进入震荡走势。整体来看,当前7月政治局会议后的消费等刺激政策的预期,以及美国制造业、就业数据下的衰退与美联储连续降息的预期是市场波动的主因。国内方面,中泰证券认为财政与消费、地产等需求侧刺激政策下半年的力度或持续保持定力超预期的特点。

  

   考虑到下半年国内总量政策仍将呈现定力超预期的特点,同时,美联储降息次数或低于市场预期对于货币政策的制约,下半年整体仍维持以稳健为主的思路不变。当前建议重点关注:公用事业、有色、核心军工、公用事业以及中上游央国企板块。

  

   (亚汇网:雅山)

  

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