高盛：维持中国人寿“买入”评级 目标价升至19港元
亚汇网
2024-11-18 23:55:01
高盛发布研究报告称，中国人寿（02628）公布第三季季绩后，将公司今年盈利预测上调19%，主要是由于第三季投资表现好于预期，并将未来两年盈利预测轻微调整1%至2%。因此，高盛将国寿目标价由18港元轻微上调至19港元，维持予其H股“买入”评级。
高盛维持国寿今年每股派息预测为0.65元人民币，相当于同比增长51%，意味着今年派息率约为17%。而根据30%的派息率估算，微调2025至2026年的每股派息预测分别6%及3%。另外，高盛将国寿2024至2026年的新业务价值预测上调6%至10%，反映出今年到目前为止利润率优于预期的扩张，以及预计今年第四季度保单保证收益将进一步下降。
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