外汇早报：日本政局不稳日元短期或下跌 中东担忧情绪缓解压低黄金原油（2024/10/29）

   基本消息面

   以军的最新袭击并未击中关键的石油和核设施，袭击避开了石油、核能和民用基础设施地点，中东担忧情绪缓解压低黄金和油价。执政联盟众议院选举落败，日本或面对多政党共同执政。针对经济学家的调查初步结果估计，美国10月非农就业人数增加12.5万，远远低于9月份的25.4万。

   全球主要市场行情一览

   贵金属

   周一现货黄金跳空低开，多次围绕2740美元震荡，最终收跌0.17%，报2742.27美元/盎司。现货白银几无变动，报33.66美元/盎司。花旗大宗商品研究主管表示，黄金和白银已经反弹，还有更大的上涨空间。

   原油

   以色列对伊朗的打击绕过了石油和核设施，周一国际原油大幅低开，一度重挫6%，WTI原油最终收跌5.18%，报67.83美元/桶；布伦特原油收跌5.21%，报71.59美元/桶。

   花旗下调了对布伦特原油价格的预测，因中东地缘政治风险驱动下的风险溢价逐步消退。将三个月布伦特油价展望从74美元/桶下调至70美元/桶，6-12个月展望从72美元/桶下调至60美元/桶。

   美国埃文斯能源公司分析师蒂姆·埃文斯表示，由于以色列的打击行动，油价出现了下跌，这导致石油市场在一定程度上被低估。因此，他认为欧佩克+产油国可能会将原定于12月的增产计划推迟。

   外汇

   周一 美元指数先涨后跌，一度涨至104.57的日内高点，但随后回落，最终收跌0.03%，报104.29。外汇分析师 Sam Coventry称，预计美元在本周将继续受到支撑，因为在周五的美国就业报告和下周的美国大选之前，投资者的紧张情绪将会加剧。

   周一，在自民党及其联盟伙伴在提前选举中遭受沉重打击后，日元跌至三个月低点，美元兑日元一度升至153.88，最后收涨0.63%，报153.27。

   三菱日联表示，由于日本政治的不稳定性，日元短期内可能会面临贬值压力。

   周一欧元兑美元低位震荡，最后收涨0.16%，报1.0811。欧洲央行管委克诺特称，央行应对下一步利率措施持开放态度。

   周一英镑兑美元低位震荡，最后收涨0.09%，报1.2971。英国金融服务公司Ebury的Enrique Diaz-Alvarez指出，英国的财政政策能够减轻英镑因潜在增税而面临的压力。

   商品

   周一LME铜收跌0.08%，报9556美元/吨；LME铝收跌0.69%，报2651.50美元/吨；LME锌收涨1.77%，报3154.50美元/吨。

   股市

   周一上证综指上涨22.5点，涨幅0.68%，收盘于3322.2点。深证成指上涨66.04点，涨幅0.62%，收盘于10685.89点。沪深300指数上涨7.74点，涨幅0.2%，收盘于3964.16点。创业板指数下跌9.78点，跌幅0.44%，收盘于2229.12点。科创50指数下跌4.66点，跌幅0.47%，收盘于986.56点。

   周一德国DAX30指数上涨85.26点，涨幅0.44%，收于19532.65点；英国富时100指数上涨40.74点，涨幅0.49%，收于8289.58点；法国CAC40指数上涨59.40点，涨幅0.79%，收于7556.94点；欧洲斯托克50指数上涨27.46点，涨幅0.56%，收于4970.55点；西班牙IBEX35指数上涨108.80点，涨幅0.92%，收于11921.30点；意大利富时MIB指数上涨233.90点，涨幅0.67%，收于35010.00点。

   周一道琼斯指数上升0.65%，收于42387.57点，涨幅为273.17点；标普500指数上升0.27%，收于5823.53点，涨幅为15.41点；纳斯达克综合指数上升0.26%，收于18567.19点，涨幅为48.58点。

   债市

   周一美债收益率继续上涨，基准的10年期美债收益率收报4.2860%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.1530%。

   国际要闻

   ①日媒：自民党在大选中惨败，石破茂称“受到了选民的严厉审判”

   ②伊朗：不会放弃回应以色列“侵略”的权利

   ③巴拉特石油公司高管预测，2025财年印度汽油需求将增长6%，而柴油需求将增长1.5%

   ④加拿大皇家银行指出，加拿大GDP将因移民减少而减少

   ⑤根据路透社的调查，72名经济学家预测英国央行将在11月7日把银行利率降低25个基点至4.75%

   ⑥针对经济学家的调查初步结果估计，美国10月非农就业人数增加12.5万，远远低于9月份的25.4万，美国10月份失业率维持在4.1%不变

   国内要闻

   ①上期所宣布，自2024年10月29日（周二）收盘结算时起，对交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整：氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整至10%，套期保值交易保证金比例调整至11%，投机交易保证金比例调整至12%

   ②国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》

   ③中国黄金协会：2024年前三季度我国黄金消费量741.732吨，同比下降11.18%

   ④大商所：原木期货自11月18日起上市交易，交易时段为上午9:00至11:30，下午13:30至15:00，以及大商所规定的其他交易时间。目前，原木期货不提供夜盘交易服务。

   ⑤金融管理部门已对非六大行国内系统重要性银行的核心一级资本补充问题进行了初步规划

   机构观点汇总

   ①美国银行策略师预计，到明年年底，金价将触及3000美元，意味着上涨幅度将超过8%

   ②Lipow Oil Associates 总裁Andy Lipow表示，今年剩余时间油价仍将面临压力，布伦特原油价格在可预见的未来可能很难达到80美元

   ③大华银行经济学家Alvin Liew：日本政治的不确定性可能促使日本央行提前加息

   ④野村证券：日本自民党在国会选举中遭遇重大挫败，导致政治前景不明，日元因此承压

   ⑤美国埃文斯能源公司：以色列的打击推低油价，使得油市在某种程度上被低估了

   ⑥国盛证券：对于市场的中期走势，投资者无需悲观

   ⑦百达资产管理日本的策略师Jumpei Tanaka称，由于未来政治局势不明，日本股票将遭到抛售

   ⑧穆迪：日本大选后的政治不稳定可能会暂时推迟财政政策的实施

   ⑨荷兰国际分析师Min Joo Kang指出，尽管潜在通胀上升，日本央本周可能维持利率不变

   （亚汇网编辑：章天）