下周美股市场影响市场重要资讯前瞻（2024/10/28）

   截至收盘，道指收跌259.96点，跌幅为0.61%，报42114.40点；纳指涨103.12点，涨幅为0.56%，报18518.61点；标普500指数跌1.74点，跌幅为0.03%，报5808.12点。英伟达（NVDA.US）盘中市值一度超越苹果成最大，特斯拉（TSLA.US）全周涨约22%。中概指数一度涨超2%显著跑赢美股大盘，造车新势力表现亮眼，极氪（ZK.US）收涨24.84%。

   本周美股市场盘点

   一、美国9月份耐用品新订单降幅小于预期

   美国工厂9月份耐用品新订单下降，商用飞机订单的下降抵消了商用设备订单的增加。美国商务部周五公布的数据显示，美国9月耐用品订单下降0.8%，预期下降1%，此前8月份的降幅被向下修正。不包括运输设备在内，美国9月扣除运输耐用品订单月率初值为0.4%，预期为-0.1%。美国9月扣除飞机非国防资本品订单月率初值为0.5%，预期为0.1%。

   二、美国10月消费者信心创半年来新高

   密歇根大学周五表示，10月份的消费者信心指数从9月份的70.1升至70.5，创4月以来的最高纪录。不过美国的消费者信心仍处于低迷水平，目前该指数远低于2021年疫情后的最高点（88.3）。

   三、德国财长警告：如果美国发动贸易战，德国将采取报复措施

         德国财政部长克里斯蒂安·林德纳周五警告称，如果美国与欧盟发动贸易战，可能会遭到报复。林德纳表示：“贸易争端从来没有赢家，只有输家。”林德纳表示，如果特朗普当选总统，美国的贸易政策会是什么样子是一个关键问题。“在这种情况下，我们需要外交努力来说服入主白宫的人，与欧盟发生贸易冲突不符合美国的最佳利益。我们将不得不考虑报复。”特朗普提出，如果他当选，将对几乎所有进口商品征收10%至20%的关税，无论它们来自哪里。

   四、加拿大央行行长：移民政策变化可能影响加拿大经济增长

   加拿大央行行长麦克勒姆表示，加拿大移民政策的突然转变引发了对明年和2026年人口下降的预期，这可能会对经济增长产生最大的影响。麦克勒姆周五表示，官员们必须消化和审查加拿大自由党政府周四公布的政策变化。他表示，很明显，如果人口增长放缓，那么整体国内生产总值（GDP）增速就会放缓。

   五、波音公司（BA.US）正在探索出售其航空业务

   波音正在探索出售的NASA业务包括陷入困境的Starliner太空飞行器和支持国际空间站的业务，但不包括建造NASA航空发射系统的部门。波音的 “星际客机”（Starliner）航天器多年来一直受到开发延误和技术问题的阻碍，私人成本超支超过18亿美元。该公司带到国际空间站的两名美国国家航空航天局宇航员仍被困在那里，并计划于二月份乘坐竞争对手SpaceX公司的飞船返回。

   下周市场看点

   一、英特尔（INTC.US）宣布投资280多亿美元建两家芯片厂，扩大代工业务

   英特尔宣布，计划在俄亥俄州利金县投资280多亿美元建设两家新的尖端芯片工厂，以推进其扩大代工业务的计划。英特尔表示，这项投资将有助于提高产量，以满足对先进半导体激增的需求，为英特尔新一代创新产品提供动力，并满足代工客户的需求，这也是英特尔IDM 2.0战略的一部分。英特尔上个月宣布了一项重大战略调整，其CEO帕特·基辛格在一份声明中称，公司决定重组其芯片代工业务，并已获得关键客户的支持，目标是实现业务的盈利性转变。

   二、Alphabet（GOOGL.US）旗下自动驾驶部门Waymo完成56亿美元C轮融资

   Alphabet旗下无人驾驶汽车部门Waymo完成了一轮56亿美元的融资，以将其自动驾驶出租车服务扩展到目前正在运营的洛杉矶、旧金山和凤凰城之外的地区。Alphabet公司领导了对Waymo的C轮投资，早期的支持者包括Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price等。Waymo首席财务官Ruth Porat在7月曾宣布，谷歌母公司将承诺向Waymo提供高达50亿美元的多年投资。

   三、埃尼石油（E.US）Q3盈利超出预期 回购规模将增加25%至20亿欧元

   意大利能源集团埃尼石油（E.US）周五表示，在第三季度盈利超出预期后，该公司将把股票回购计划增加25%，达到20亿欧元（22亿美元）。数据显示，该公司Q3调整后净利润为12.7亿欧元，高于分析师预期的10.8亿欧元，但低于去年同期的18.2亿欧元。埃尼石油曾在7月份表示，如果宏观经济形势好转，它可能会将16亿欧元的回购计划提高至21亿欧元。尽管油价预期下行，但埃尼表示，随着处置计划和成本控制的进展帮助其控制债务，该公司将提高对投资者的回报。

   四、NatWest（NWG.US）Q3盈利超预期 上调全年业绩指引

   NatWest（NWG.US）公布好于市场预期的第三季度盈利，并上调了全年业绩指引。这家英国银行目前预计今年有形股本回报率将超过15%，高于之前预期的14%，并将今年营收预期从之前的140亿英镑上调至144亿英镑（187亿美元）。第三季度税前营业利润上升至17亿英镑，好于分析师预期的14.8亿英镑。NatWest第三季度净息差为2.18%，好于上一季度，“这得益于存款扩张”。净息差是衡量银行盈利能力的一项关键指标，反映银行支付存款利息和收取贷款利息之间的差额。净贷款和净存款均出现增长。

   五、赛诺菲（SNY.US）Q3利润大增 上调年度利润预测并加速药物开发

   法国制药巨头赛诺菲赛诺菲（SNY.US）的第三季度利润因季节性疫苗需求的增长和其重磅药物Dupixent的强劲表现而上升。财报显示，该公司第三季度的每股收益达到2.86欧元，超出分析师预期，主要得益于流感和呼吸道合胞病毒疫苗销售的提前。赛诺菲的净利润从去年同期的25.3亿欧元增长至28.2亿欧元。赛诺菲已将2024年的每股业务收益指引上调至至少实现低个位数百分比增长，这一预期不包括即将出售的消费者健康部门Opella。

   市场机构观点预测

   KeyBanc将苹果（AAPL.US）评级从“与行业持平”下调为“减持”，目标价为200美元。

   （亚汇网编辑：书瑶）